Виталий Полонцев, бывший оперативник, нынче работает в СБ. Волею случая он оказывается свидетелем убийства в одном из местных клубов, что вовлекает его в серию неприятных инцидентов. Поначалу его пытаются убить в России.

Позже начальство отправляет его в Египет для расследования важной миссии.

Напарником приставляют Анастасию, девушку, в которую он ранее был влюблён. Чувства вновь вспыхивают. Однако оказывается, что лишь у мужчины. Девушка умело пользуется ситуацией, чтобы добыть сведения об их цели – владельце крупного нефтяного холдинга. Персонажи выполняют сложнейшую операцию по внедрению и ликвидации, а девушка подставляет ГГ с целью замести следы. Однако ГГ выживает и уже девушка оказывается в неприятной ситуации. В дело вмешивается руководство, ГГ возвращается на родину.

Там же он узнаёт, что напарница погибла, а их главный враг скрылся, а может быть и был устранён спецслужбами в отместку за смерть Анастасии, которая ко всеобщему удивлению оказалась невестой главного врага...