Инновационный продукт. Инструменты маркетинга

В целом можно с уверенностью говорить о том, что в 2009 г. более современные кровельные покрытия потеснят традиционные материалы. Их доля, по прогнозам специалистов, составит 22— 25% общего объема отечественного рынка материалов для скатных кровель (рис. 1.9, табл. 1.3).

Таким образом, можно утверждать, что еще около трех лет шифер будет достаточно востребован, особенно в регионах РФ и среди сельских жителей.

Рис. 1.9. Тенденции развития рынка кровельных материалов на период до 2010 г.

Таблица 1.3

Тенденции развития рынка кровельных материалов на период до 2010 г.

Прогноз роста в объемах составляет суммарно 23% до 2009 г., несмотря на потерю доли рынка с учетом развития современных материалов.

Наиболее «опасными» товарами – заменителями шифера с точки зрения снижения доли рынка и объемов продаж являются:

• мягкие кровельные плитки отечественного производства по зарубежной технологии (при условии снижения цен);

• листовая кровля (при условии использования в производстве новых, более долговечных и надежных сплавов).

При проведении исследования анализировались регионы, определенные техническим заданием: Московский регион, Краснодарский край, Волгоградская область, Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия. Внутри каждого региона определялись наиболее перспективные целевые сегменты с точки зрения перспективности работы и наличия потенциала для увеличения рынка сбыта.

Результаты отражены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Наиболее перспективные регионы по результатам сегментации

Московский регион

Мнения по прогнозу применения шифера в Московском регионе неоднозначны. Большинство респондентов прогнозируют стагнацию рынка шифера, в меньшей степени это касается сельских районов, поскольку определяющим фактором при выборе ими материала остается цена. По мнению экспертов, применение шифера в области останется на прежнем уровне или вырастет на 3—5% за счет использования окрашенного шифера.

Рост потребления прогнозируется на следующих сегментах:

• жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное;

• сельское строительство (промышленное);

• жилищное строительство, село, индивидуальное строительство;

• кабельная канализация (связь);

• тепло- и водоснабжение.

Краснодарский край

Рост рынка шифера участниками не прогнозируется. Без перехода на новую модернизированную продукцию долю рынка асбоцементных материалов будут постепенно забирать новые материалы.

Новая стабильная позиция – по трубам для кабельной канализации. Связисты используют только асбоцементные, так как все остальные не устраивают по срокам эксплуатации и защите. Основное преимущество – защита от грызунов и только асбоцементные трубы способны противостоять крысам. Объемы потребления труб будут расти ориентировочно на 15—20% в год.

Еще одна неиспользованная возможность для продвижения шифера в регионе появляется за счет того, что: большое строительство ведется в районе побережья; металл и другие материалы не выдерживают длительного воздействия морской соли и влажности; только шифер эксплуатируется достаточно долго. Но проблема внешнего вида заставляет потребителей (гостиницы, отели, кафе и т.д.) обращаться к новым материалам.

Рост потребления прогнозируется на следующих сегментах:

• жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное;

• сельское строительство (промышленное);

• кабельная канализация (связь);

• системы канализации и мелиорации.

Ульяновская область

Две трети из числа опрошенных экспертов уверены, что в ближайшие 5—10 лет ситуация в отрасли в корне не изменится и шифер по-прежнему будет востребован. Основанием для столь уверенных заявлений служит низкий социальный уровень жизни населения области. Поскольку оно является основным потребителем шифера, а экономическая ситуация в области по-прежнему напряженная, то и проблемы сбыта товара не будет. Производством шифера в регионе занимается ООО «Ульяновскшифер», поэтому соседние области и республики по-прежнему активно закупают шифер для своих нужд. Прогноз на перспективу свидетельствует о том, что объем вывоза шифера за пределы области останется на уровне 2006 г.

Необходимо особо отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе правительство области выделяет средства на строительство и ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения и здравоохранения.

Рост потребления прогнозируется на следующих сегментах:

• жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное;

• сельское строительство (промышленное);

• промышленное строительство;

• социально-культурные объекты;

• жилищное строительство, село, индивидуальное строительство;

• кабельная канализация (связь);

• тепло- и водоснабжение.

Республика Мордовия

Проблема строительства нового жилья и ремонта существующего жилого фонда по-прежнему актуальна. Для ремонта кровли активно используется шифер. Прогнозируется рост строительства промышленных и сельхозобъектов. Шифер производит в регионе ОАО «ЛАТО» (Республика Мордовия), имеющее широкий ассортимент асбоцементных изделий.

В большинстве случаев экстерьер не играет существенной роли для потребителя, поэтому здесь шифер остается востребованным. Крупнейшими потребителями шифера были и остаются частные застройщики. Этот сектор будет стабильно развиваться; по оценкам экспертов, рост потребления шифера составит около 5% в год.

Так же как и в Ульяновской области, здесь вводятся в действие объекты социально-культурного назначения и здравоохранения. Рост потребления прогнозируется на следующих сегментах:

• жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное;

• сельское строительство (промышленное);

• промышленное строительство;

• социально-культурные объекты;

• жилищное строительство, село, индивидуальное строительство;

• кабельная канализация (связь);

• тепло- и водоснабжение.

Волгоградская область

Большинство опрошенных фирм говорят о стабильности рынка шифера. Рост продаж новых материалов, конечно, отберет какую-то часть рынка, но скорее всего произойдет перераспределение долей между мягкими материалами и металлочерепицей, не затрагивая доли шифера, поскольку в промышленном, сельскохозяйственном и бюджетном строительстве альтернативы шиферу пока нет. Рост рынка в регионе прогнозируется на уровне 5—7% в год. При предложении частным застройщикам окрашенного шифера различной цветовой гаммы, динамика роста может увеличиться.

Рост потребления прогнозируется на следующих сегментах:

• жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное;

• сельское строительство (промышленное);

• промышленное строительство;

• жилищное строительство, село, индивидуальное строительство;

• кабельная канализация (связь);

• тепло- и водоснабжение.

Свердловская область

На селе в ближайшем будущем изменений не предвидится, основным материалом по-прежнему останется шифер. В городах области (Урал традиционно силен в обработке металлов) возможно увеличение доли металлочерепицы с различными защитными покрытиями. Это в большей степени касается только вновь возводимых зданий. Доля шиферных крыш в городах останется на прежнем уровне, а при ремонте крыш, как правило, не меняют тип материала.

Общий прогноз по области – стабилизация спроса на шифер; в случае вывода на рынок новых видов шифера – рост 4—5% в год. Рост потребления прогнозируется на следующих сегментах:

• жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное;

• сельское строительство (промышленное);

• промышленное строительство;

• жилищное строительство, село, индивидуальное строительство;

• кабельная канализация (связь);

• тепло- и водоснабжение.

Наименее экономически развитые регионы являются наиболее привлекательными с точки зрения долгосрочной перспективы развития рынка асбоцементного шифера, рекламных вложений, развития сбытовой сети. Потребление шифера в глубинке России еще долго будет достаточно активным.

По результатам опроса, наиболее часто используемые материалы в частных заказах – металлочерепица, шифер, битумная черепица. В коммерческих заказах предпочтение отдается металлочерепице, техноэласту и оцинковке. При строительстве государственных объектов наиболее популярные материалы – оцинковка, шифер, флиизол, рубероид (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Кровельные материалы, чаще всего используемые на заказах

В ходе опроса торгующих организаций в выбранных целевых регионах было выявлено, что большинство работает с продукцией местного производителя, не предъявляя к нему особых требований. Определяется это как правило налаженными долголетними деловыми связями и выгодностью сотрудничества.

Для производителя важно сохранить потребителя на данном рынке, так как выход на рынки других регионов сильно затруднен и связан с высокими затратами.

Используемые посредниками методы продвижения товара на рынке

Продвижению продукции уделяют внимание относительно крупные фирмы и те, в портфеле которых шифер занимает весомое место. По результатам опроса выявлена практика продвижения продукции, предпочтения рекламодателей при выборе средств и эффективности рекламы (в порядке убывания):

1) отраслевые СМИ: строительные и архитектурные издания, прайс-листы деловых газет и журналов (марка дилера и его адрес);

2) реклама на биллбордах и щитах вдоль автомобильной трассы;

3) стимулирование продаж: подарки к строящемуся дому (необходимые мелочи), фурнитура (часть) в подарок и т.д.;

4) реклама на автотранспорте;

5) семинары для специалистов, архитекторов, всевозможные конкурсы для специалистов (проект с использованием шифера);

6) спонсорские мероприятия, PR-акции с целью повышения имиджа шифера;

7) участие в региональных выставках;

8) реклама на телевидении (строительство объекта, ремонт с применением шифера).

В практике чаще всего используются четыре первых метода, остальные – по желанию посреднических фирм или не системно, отрывочно проводимые мероприятия.

По результатам опроса конечный потребитель шифера – это мужчина в возрасте от 30 лет и старше, по социальному статусу в большинстве своем – служащий, рабочий, реже – пенсионер, имеющий невысокий уровень дохода – от 400 до 100 долл, в месяц, знающий, что ему нужно, и, как следствие, посещающий торговую точку с целью приобрести выбранный материал (рис. 1.11).

Шифер использует по необходимости, приглядываясь к более привлекательным, но и более дорогим материалам. До тех пор, пока не сравняются цены на шифер и новые кровельные материалы, будет устойчив в своих предпочтениях. Информацию черпает из средств массовой информации и наружной рекламы, в меньшей степени – от знакомых.

В большинстве случаев приобретается шифер для строительства дома (рис. 1.12).

Рис. 1.11. Распределение потребителей по возрасту

Рис. 1.12. Цель приобретения шифера

Данные факторы определяются стремлением минимизировать затраты на строительство, что обусловлено в целом невысокой покупательной способностью по стране.

Рис. 1.13. Потребительские предпочтения, влияющие на приобретение шифера

Имидж производителя, престижность материала и дизайн для потребителей данной категории практически не имеют значения. В последнее время потребитель все больше внимания уделяет цветовой гамме материала, желая выделиться, не затрачивая значительных ресурсов (1.13).

Перспективы развития отрасли

Рынок кровельных материалов характеризуется как привлекательный, с растущим спросом. Уровень конкуренции на рынке в настоящий момент высокий. Появления крупного лидера, способного кардинально изменить ситуацию в отрасли в ближайшее время, по оценкам экспертов, не ожидается.

К благоприятно проявляющимся факторам, снижающим уровень конкуренции, можно отнести низкое влияние поставщиков и покупателей.

К факторам, усиливающим уровень конкуренции, относятся высокие барьеры на выход с рынка, сильная конкуренция в смежных отраслях, сильное влияние со стороны товаров-заменителей.

Прогноз изменения факторов конкуренции показывает, что в ближайшей перспективе ситуация в основном не изменится, за исключением товаров-заменителей (металлической кровли, черепицы и мягких кровельных материалов на органических связующих), влияние которых определенно усилится.

Недостаток финансовых средств у предприятий на обновление технологического оборудования в условиях постоянного роста цен на оборудование, высокие таможенные пошлины на ввоз увеличивают уровень конкуренции. Зарубежные производители работают в постоянном процессе совершенствования технологии и разрабатывают новые виды кровельных материалов.

Общий вывод

Уровень конкуренции на рынке кровельных материалов высок и в прогнозируемом периоде не изменится; есть вероятность усиления конкуренции.

Для снижения влияния конкуренции и повышения привлекательности асбоцементной отрасли необходимо проводить работу с потребителями и посредниками, а также лоббировать интересы отрасли с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций для обновления технологического парка.

По итогам исследования

• общий объем и динамика целевого рынка, прогноз динамики на 3—5 лет;

• оценка прямых аналогов, их цены на рынке;

• продукция, пользующаяся наибольшим спросом;

• основные сегменты потребителей, целевые сегменты;

• актуальность разработки и производства на основании данных о рынке;

• предварительная оценка ожидаемого объема продаж;

• основные методы коммуникаций при выводе на рынок;

• ориентировочные затраты на продвижение.

На основании перечня основных показателей, необходимых для принятия решения по инновационному проекту, принято решение о производстве цветного шифера, который, по оценкам потребителей, является конкурентоспособным продуктом, имеющим невысокую цену и стоимость монтажа.

Целесообразно полевые исследования проводить силами специализированных исследовательских компаний, а аналитику и разработку маркетинговых стратегий – силами службы стратегического маркетинга предприятия.

Инвестиционная деятельность является одним из ключевых элементов стратегического управления предприятием. Функции стратегического маркетинга, помимо реализации в ходе отдельных инвестиционных проектов, должны осуществляться на регулярной основе. В частности, при постоянном анализе рынка и стратегической ситуации на нем должен идти поиск изменений стратегического потенциала предприятия, адекватных ситуаций, т. е. будущих инвестиционных проектов.

На крупном предприятии целесообразно создание отдельного подразделения по развитию. В его состав должны быть включены отдел инвестиций и отдел стратегического маркетинга, реализующего функции стратегического маркетинга; оперативные маркетинговые функции при этом закрепляются за отделом маркетинга, входящим в состав коммерческой дирекции.

В связи с повышением интенсивности конкуренции и глобализацией на большинстве рынков, роль маркетинговых аналитиков и соответственно маркетингового анализа трудно переоценить.

1.6. Расчет предварительного бюджета на продвижение на примере кейса «Медицинские мониторы»

Описание ситуации

На производственной и научной базе предприятия «Купол» планируется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая клинические испытания, и организация производства двух моделей хирургических мониторов (1-й этап работ в 2005 г.). Производство планируется в дополнение к уже имеющейся на предприятии системе суточного мониторинга пациента МКС-РОП, применяемой в отделениях реанимации.

Авторы и разработчики идеи – кафедра хирургических болезней Государственной медицинской академии РФ.

Функции продажи, а также организацию сервисного подразделения на 2-м этапе работ в 2006 г. планируется передать вновь созданному ЗАО «Медицина», которому предполагается предоставить статус эксклюзивного дистрибьютора. Одним из основных учредителей ЗАО «Медицина» будет «Купол» для осуществления контроля за деятельностью фирмы.

Для производства запланированных объемов изделий не требуется строительства новых корпусов и реконструкции старых.

Потребуются разработка и создание специальной оснастки и специального инструмента, организация специализированных рабочих мест для проведения проверки и регулировки узлов приборов, а также готовой продукции.

На сегодняшний день аналогов представленным моделям не существует ни в России, ни за рубежом. Впервые в серийном изделии реализуются научно-методические разработки в области хирургического мониторинга, имеющие глубокую экспериментальную и клиническую проработку. Изделие прошло стадию первичной клинической апробации. Получены убедительные данные, свидетельствующие о безусловной перспективности серийного выпуска.

Назначение и область применения

1. Монитор гастродуоденальный хирургический является техническим средством контроля органов (верхний отдел): пищевода, желудка, 12-перстной кишки, тощей кишки, а также средством профилактики послеоперационных осложнений. Применятся как во время хирургического вмешательства, так и в раннем послеоперационном периоде для контроля жизнеспособности и профилактики осложнений.

2. Монитор интестенальный хирургический является техническим средством контроля органов брюшной полости (нижний отдел): тонкой кишки, восходящего, поперечного и нисходящего отделов толстой кишки, прямой кишки, а также средством профилактики осложнений. Применяется как во время операции для диагностики параметров кровотока в сосудах органов, так и в раннем послеоперационном периоде для контроля жизнеспособности и профилактики осложнений.

Отличие представленных мониторов от уже имеющихся на рынке – наличие двух дополнительных каналов передачи данных: «контроль жизнеспособности органов в раннем послеоперационном периоде», «интраоперационный контроль жизнеспособности органов».

Научная новизна

Научные идеи, лежащие в основе методик, защищены тремя авторскими свидетельствами на изобретение и подтверждены клиническими наблюдениями. Способы и устройства для диагностики жизнеспособности органов во время оперативного вмешательства и в раннем послеоперационном периоде обладают мировым приоритетом и новизной.

Техническая новизна

Хирургический мониторинг в настоящее время переживает стадию интенсивного развития в связи с приоритетностью максимального сохранения органов при оперативных вмешательствах и введения в практику хирургии пересадки органов. Новые каналы детектирования, анализа и индикации физиологической информации как во время операции, так и после операции составляют более 70% общей информации монитора и выполняют функцию определения жизнеспособности органа по объективным критериям.

Оценка рынка сбыта

Целевой рынок включает потребителей России, стран СНГ, а также зарубежные клиники.

Потребителями хирургических мониторов являются медицинские учреждения – стационары, имеющие отделения хирургии, анестезиологии, реанимации. Медицинские учреждения являются государственными предприятиями, т.е. их основными финансовыми ресурсами являются ассигнования из бюджета государства.

Поступают также средства из системы обязательного медицинского страхования и из других внебюджетных источников, в частности:

• доходы от реализации платных медицинских услуг;

• доходы от путевок на лечение в санаторно-курортных учреждениях;

• доходы от платного обучения;

• доходы от платы за проведение обязательных профессиональных осмотров и т.д.

Учреждения должны истратить полученные средства строго по целевому назначению и не имеют права перераспределять их между разными статьями расходов без особого разрешения. Статья на приобретение оборудования не финансируется.

Бюджетные средства (по данным медицинской статистики) покрывают немногим более половины расходов медучреждений – около 60%.

Общее количество учреждений здравоохранения федерального подчинения достигло 3556, их можно разделить на две группы:

1) учреждения здравоохранения, административно подчиненные Министерству здравоохранения Российской Федерации (Минздрав) и Российской академии медицинских наук (РАМН). Общее количество учреждений, подведомственных Минздраву, составило 2545, из них 263 – федеральных клиники;

2) учреждения здравоохранения, подведомственные иным, помимо Минздрава и РАМН, федеральным министерствам и организациям. Эти учреждения призваны оказывать медицинскую помощь работникам соответствующих организаций и членам их семей.

Самыми крупными «владельцами» ведомственных учреждений здравоохранения являются:

• Министерство путей сообщения – 782 учреждения здравоохранения;

• Управление делами Президента, включая медицинский центр, – 56 учреждений;

• Российская академия наук, включая медицинский центр Управления делами РАН, Сибирское, Уральское и Дальневосточное отделения РАН, – 36 учреждений здравоохранения.

Проведенное маркетинговое исследование показывает, что:

• актуальность производства хирургических мониторов, отвечающих современным требованиям, не вызывает сомнений. В значительной мере это обусловлено происходящей в настоящее время разработкой стандартов в хирургии;

• на сегодняшний день прямых аналогов хирургических мониторов нет, но разработка такого оборудования осуществляется уже на протяжении длительного времени как в России, так и за рубежом. Поэтому появление в ближайшее время мониторного оборудования такого уровня не будет неожиданностью для рынка.

Коммуникационная политика, расчет предварительного бюджета на продвижение

По результатам маркетинговых исследований выделяются следующие целевые группы воздействия:

• потенциальные потребители медицинского оборудования – медучреждения, врачи, медперсонал медучреждений;

• посредники – фирмы, подбирающие для медучреждений необходимое им оборудование;

• лица, принимающие решение о покупке, – руководители медучреждений (главврачи);

• лица, влияющие на принятие решения, – ученые-медики, преподаватели мединститутов, ведущие врачи и др.

Особое место в рекламе медицинского оборудования должны занять рекламные обращения индивидуального характера, непосредственно формирующие решение о покупке, в частности:

• организация презентаций и демонстрации работы оборудования на базе ведущих клиник, которые будут проводить медицинские испытания;

• привлечение к участию в продажах специалистов предприятия, медицинских работников;

• тиражирование положительных мнений экспертов, технических консультантов о системе;

• участие в выставках, семинарах;

• организация адресной почтовой рассылки (директ-мейл);

• организация обучения потребителя по использованию всех возможностей системы.

Благодаря использованию стратегии втягивания – интенсивное информирование конечных потребителей – ведущих практикующих хирургов, главных врачей стационаров, появляется возможность продемонстрировать все преимущества мониторов и поддерживать на данном этапе постоянную обратную связь для получения рекомендаций по усовершенствованию и статистике работы приборов. Здесь планируются следующие мероприятия: специализированная выставка «Хирургия», где соберутся более 800 ведущих хирургов России и СНГ; в рамках форума (конференции) можно сделать доклад и рассказать специалистам непосредственно, как и где применяются данные мониторы, ознакомить с наработанными статистическими данными, характеристиками, описать преимущества как для врача, так и для пациента. Во время разработки и испытаний возможен прямой диалог с потребителями, что снизит риск появления продукции, неудобной в применении.

Информационные статьи в журнале «Медицинская техника» и специализированные выпуски журнала «Конус» позволят максимально информировать целевую аудиторию.

На третьем этапе 2006—2009 гг. к работе необходимо подключить руководителей минздравов и облздравов для составления рекомендаций бюджетным медицинским учреждениям и планирования бюджетных средств на приобретение оборудования. Также необходимо проводить поиск и жесткий отбор посредников (с учетом их квалификации, опыта работы с медицинской специализированной техникой, охватываемого объема рынка и т.д.).

На данном этапе кроме участия в специализированной выставке («Хирургия») необходимо участие в работе международной выставки «Медтехника» (г. Москва) как для поддержания имиджа на рынках России и СНГ, так и для выхода на зарубежные рынки.

Эффективной будет и рассылка адресных коммерческих предложений непосредственно конечным потребителям с предложением особых условий оплаты (льготы) при предъявлении полученного предложения.

Для реализации проекта необходимый объем финансирования составляет 30 728 020 руб. (10 495 000 руб. – инвестиционные затраты и 20 233 020 руб. – кредит на оборотные средства на начало производства).