Джейкоб и Люси не могли в это поверить, лишь маленький Люк улыбался и хлопал в ладоши. Посмотрев друг на друга, Джейкоб и Люси упали на снег и начали рыдать. Данный купол защищал от злых сил Милисити, и все кто в него попадали, автоматически приобретали тот облик который имели до их действия, наконец-то наши герои увидели друг друга людьми. Люси прекрасная девушка со светлыми волосами и зелеными глазами, Джейкоб темноволосый с карими глазами и небольшой бородкой парень а между ними сидел голубоглазый, со светлыми волосами Люк, Санта сразу в нем узнал Ричарда, именно таким он когда-то забирал его с приюта.
Санта-Клаус рассказал нашим героям о том, как тысячу лет не давал Мелисити выбраться из купола который был оборудован для удержания её сил, о том как один из эльфов случайно открыл двери и тем самым дал выбраться злым силам на Землю, как долго он скрывался от неё и присматривался к Джейкобу. Ну наш герой все ещё не был готов принять слова Санты, настолько сильная была не вера в чудо. Тогда все поменял снежный шарик, который Ричард потрусил и дал в руки Люку. Джейкоб словно вернулся в то время, когда он был человеческим ребенком, в шаре он видел свое детство, он вспомнил как родители дарили ему подарки каждую неделю, он увидел ту надпись, которая висела у входа в кафе где работала его мама: «Always Christmas». Он сразу отодвинул шар в сторону, и по его щеке пробежала мужская слеза, прилег на плече к своей любимой Люси он начал дальше смотреть на шар. Следующее что он увидел это своих родителей, которые в ту же минуту пока их сын пытался спасти человечество, убирали в комнате, в комнате о которой Джейкоб и не знал. В ней миссис Николь и мистер Лион хранили все подарки которые дарили своему сыну до 9 лет, они смотрели на комнату и плакали, плакали так как знали что больше не станут людьми как и их сын и внук и что больше не подарят им того тепла.
Вдруг откуда не возьмись появился эльфенок, это был тот самый малыш, который случайно дал выбраться Мелисити на свободу, увидев семью Кобов он покраснел, опустил голову вниз и спрятался за Сантой. Вдруг он позвал к себе Клауса и Ричарда сказал им что-то на ухо и убежал в дом, все сразу побежали за ним. Увиденное поразило всех, в доме на большом снежном шаре, они увидели что происходило на Земле. Джейкоб все-таки поверил в чудо рождества. Все звери превратились обратно в людей, а Мелисити, которая потеряла все свои силы, оказалась запертой в этом шаре.