«Как же это он на санях приедет, ведь снега нет?» – не поверила колдунья.
«Снежное облако нам много снега обещало.» – отвечали дети.
«Как же это вы могли снежное облако видеть?» – не верила Зира.
«Да вот утром мы снежное облако видели. Сказало, что к вечеру в Маленьком городе будет много снега.»
«Как облако из-под земли могло выйти? Быть нем может.» – злилась колдунья.
«Не знаем.» – отвечали дети – «Но сказало, что везде все снегом заметет.»
Схватила колдунья волшебный ключ, побежала за волшебной лопаткой. А Мио следом за ней пошел. Как стала Зира снежное облако откапывать, подкрался он сзади, да схватил волшебную лопату.
Рассвирепела колдунья, взмахнула рукой и упал Мио на землю и встать не может.
Подползла тут змея, да ужалила своим ядом колдунью в руку, разгневалась Зира, взмахнула второй рукой и упала змея на землю и встать не может.
Подбежал тут ежик и уколол своей иглой колдунью в ногу. Топнула Зира второй ногой и упал ежик на землю и встать не может.
Подлетел тут мудрый филин Орро, да клюнул колдунью в глаз. Разозлилась Зира, посмотрела на филина вторым глазом, упал он на землю и встать не может.
Подбежал тут медведь, да столкнул ведьму под землю своей лапой.
Поднялось снежное облако из-под земли, да как засыпало колдунью снегом. Стала Зира руками махать да от снега отмахиваться, да все бесполезно.
Подбежали братья Карл и Ган, схватили из рук Мио волшебную лопатку и закопали колдунью. Прошло ее колдовство и встали Мио, гадюка, ежик, филин и медведь с земли здоровые и невредимые.
Подхватил филин волшебную лопату и унес ее на верхушку самой высокой ели. А злая колдунья Зира осталась под землей и больше ее никто никогда не видел.
Тут же в маленьком городе выпало много снега. Змея уползла зимовать под землю, ежик уполз зимовать в свою норку, а медведь залег до весны в берлоге.
А Мио, Карл и Ган с детьми вернулись в Маленький город чтобы встретить Новый год. Снежное облако усыпало землю снегом, дети радовались, лепили снеговиков и катались на санках.