Цыганский конь земли не пашет

История из жизни реальных людей - жителей Пензенской губернии, представителей разных народов и их жизненный путь во время Русско-японской войны 1904–1905 годов. Красавец конокрад цыган Шандор уводит ночью с пастбища вороного коня, принадлежащего молодому русскому кузнецу Фёдору... Поиски коня безрезультатны. Во время демобилизации на фронт в одном из коней, погруженных в вагон для отправки на Дальний Восток кузнец узнаёт своего любимца ... Кузнец знакомится с цыганом и, проявляя благородство , предлагает вернуться к вопросу кражи коня после войны... Впереди кровопролитные сражения... Несгибаемая воля и сила духа Федора помогает однополчанам выстоять в тяжелейших сражениях с японскими самураями. Наравне с другими воинами Мокшанского полка Пензенской губернии, он не падает духом, оказавшись в ловушке, а проявляет себя геройски.

Цыган Шандор, спасенный конем во время боя, узнает подробности о своем спасении и о земляках-героях битвы на сопках Маньчжурии.