Вдруг птицы затихли- даже шмель не жужжит! Даже принц насторожился – тишине он удивился.
Разверзлись небеса лазоревые – и перед Ахмиром предстала Марго:
– Здравствуй, муж мой дорогой и любимый! Совсем ты забыл меня: наши ночи золотые, наши нежность и любовь?! Сердце мое кровью истекает от этого! Я открою тебе правду о том, кто повинен в моей смертушке: это Земфира – новая твоя любовь! Она злая и коварная чародейка, которая погубила меня, чтобы занять мое место рядом с тобой! Мой любимый, дорогой! Я летаю по ночным просторам: я нежна, легка, как перышко….ночью – звезды мне охрана, а Луна – мне просто мама…но для счастья моего – нет тебя лишь одного!
Неожиданно поднялся сильный ветер, ухватил за стройный стан Марго – и унес с собой в невиданные дали.
Принц Ахмир резко очнулся от крепкого сна и побежал на утес:
– Сон иль явь все это было? Кто ответит мне теперь? Как смог я забыть свою истинную любовь, свет очей моих – Марго? Ах Земфира – ведьма коварная, ты ответишь за смерть моей любимой!
Тем временем Земфира места себе не находит в отсутствие мужа: грозит кулаками кому-то в звенящую тишину. Ахмир, что есть мочи, мчит воронового, размахивая на ветру остро наточенной саблей. Вскоре принц врывается в изумрудный замок, не требуя объяснений от перепуганной Земфиры отрубает одним взмахом ей голову. Полилась кровушка ручьем, залила весь пол…принц обернулся на входную дверь – Марго, его Марго, ступает по кровавому полу и приближается к принцу. Принц бросился к ней, опустился на колени и стал нежно и горячо целовать руки своей Марго и просить прощенье.