Альтернативная история Человека-паука и Чёрной Кошки, где привычный канон вывернут наизнанку. Сломленный предательством Мэри Джейн, Питер Паркер погружается в глубокую депрессию, пока он не встречает Блэк Кэт на месте преступления. Она появилась в его жизни не ради банальных краж. Кошка устанавливает свои жёсткие правила игры: никаких вопросов, никаких имён, только дикая ночная страсть и полное подчинение. Питер без памяти влюбляется в свою скрытную гостью, даже не подозревая, что под маской роковой воровки скрывается сломленная птица.