И кажется им, что пропоёт сова свою унылую песнь – будто леший кличет нечистых товарищей, ветвь или лист с дрожащей осины упадёт – словно чёрт рядом пробежит, неожиданный порыв ветра дунет – чувствуют, что существо, на демона похожее, стоит перед ними и с усмешкой злорадной на лицо дышит, различает Митя среди мрака лишь светлые глаза своего друга, но чудится ему, что это полночница бродит и схватить его хочет; со всех сторон слышатся странные звуки, превращающиеся воображением в треск, вой, свист, зловещее хихиканье и клич.
Стоят приятели, куда идти не знают, кровь в жилах стынет. Будущее мальчики представить не могут, думают, что жизнь висит на волоске, стоят они одной ногой в могиле.
Но в следующий момент произошло чудо: тучи словно растворились, и луна начала по-матерински освещать лес. Друзья, поняв, что вновь стало светло, обрадовались, успокоились и увидели, что стоят на той же тропе, белой от приятных лунных слёз, разлившихся по ней. Дорога была для мальчиков, как нить Ариадны, благодаря которой они вышли из леса и отправились по домам.