– Дядюшка крот, который живет рядом с нашей норой, – ответил зайчик.
– Давай, спросим у него, где тот край леса, который нам нужен, – предложила белочка.
Малыши пришли к норе у старой осины, но крота нигде не было видно.
– Наверное, он внутри, – сказал лисенок.
– Дядюшка крот! Дядюшка крот! Дядюшка крот! – стали звать его малыши.
Через минуту из норы послышалось недовольное фырканье.
– Зачем вы кричите? Я ничего не вижу, зато отлично все слышу. И чуть не оглох, пока полз сюда. Что у вас приключилось? – спросил крот.
– Простите нас, мы не знали, что вы рядом. Мы думали, что вы очень далеко, поэтому кричали так громко, – объяснил зайчик. – Дядюшка крот, расскажите, где нам найти край леса, у которого живет филин?
Крот отряхнул мордочку от земли и ответил:
– Я не знаю. Про филина мне рассказала лягушка, которая живет возле речки. Спросите у нее.
Друзья поблагодарили крота и отправились к реке.
В камышовых зарослях лягушки как раз давали концерт. В одинаковых зеленых фраках они пели песню про солнце и прыгали с кувшинки на кувшинку.
Малыши остановились и подождали, пока концерт закончится.
– Уважаемые лягушки, мы хотим поговорить с той из вас, кто знает, где живет филин, – сказал медвежонок.
– Знаем! Знаем! Мы все знаем! Знаем! – заквакали они в один голос. – Он живет на краю леса.
– Но где именно? – спросил медвежонок.
– Мы не знаем! Не знаем! Не знаем! – ответили лягушки. – Мы никогда там не были. Нам рассказали пчелы. Спросите у них. Идите прямо, потом направо, потом опять прямо, и вы придете к липе, на которой живут пчёлы, – посоветовали лягушки.
Друзья пошли прямо и направо, а потом услышали жужжание. С каждым шагом оно становилось все громче и громче. Так, прислушиваясь, они пришли к липе.
– Пчелки, скажите, пожалуйста, где край леса, у которого живет филин? – спросил зайчонок.
Пчелы суетились вокруг улья и, казалось, не обращали внимания на малышей.
– Я покажу-у-у! Я покажу-у-у! Я покажу-у-у! – наконец ответила самая маленькая пчёлка и устремилась к реке.
Пчелка летала кругами и недовольно жужжала, потому что малыши не могли идти за ней так быстро, как ей хотелось. Им приходилось обходить поваленные деревья, кустики и пни. Но, наконец, деревья закончились, и они вышли на зеленый луг.