Замотал головой юноша. Рассказал он, историю свою: как шёл по тропинке; как свернул с нее, чтобы отдохнуть; как услышал шорох в лесу; как увидел в силках птицелова полу – деву, полу – птицу; как освободил её; как отказался он от даров её и отпустил с миром; как поведала она ему, где искать её.

Кивнул Ворон.

– Хорошо. Тогда можешь помочь брату своему. Ступай к Алконост и попроси её, пусть она несет яйца в морскую глубину посреди зимы. Не станет высиживать их, а опустит в морские глубины. Семь дней будут лежать они на дне морском, а затем всплывут. На протяжении этих дней будет стоять безветренная погода на море, пока не вылупятся птенцы, а брат твой успеет вернуться домой.

Обрадовался Младший, поклонился и горячо поблагодарил Ворона за доброту его и совет. Пустился в путь он на юго – запад земли, в поисках страны, что лежит на тёплом море. Долго бродил он свету, пока не вышел изможденный к омуту посреди лесной долины. Подкосились ноги его, упал на колени и горько заплакал.

– Не помочь мне брату своему. – запричитал несчастный. – Не разыскать мне Алконост.

Опечалился Младший, поднялся с колен и направился в омут лесной. Сомкнулась вода над светлой головой его, и вдохнул неожиданно свежий, сладкий воздух юноша. Открыл глаза свои и подивился. Красота вокруг: плодородные сады, высокие водопады, чистые озера. Вдохнул он полной грудью и так хорошо сделалось ему на душе.

Побрел свозь траву мягкую и увидел вдали высокое дерево. Крона его была покрыта изумрудной листвой, а на ветвях сидели девы – птицы. Подбежал Младший к древу и стал звать Алконост свою. Слетела она к нему, выслушала рассказ его и согласилась помочь.

Семь дней стояло море спокойным, и вернулся Старший домой к отцу и жене. Обнялись, расцеловались и, вдруг увидел он Младшего. Не поверил глазам своим юноша, что брат перед ним.