Исчезла она в ночи. Погрустил немного Младший и не заметил, как наступил рассвет, и осветили солнечные лучи лес волшебный. Отыскал путник тропинку свою и отправился дальше.

Долго шёл он, не год и не два. И вышел к реке широкой он. Огляделся и подивился. Сады вокруг, прекрасные птицы на ветвях сидят и песни поют. Присел на берегу реки юноша и заслушался голосами их.

Прошёл так год, миновал второй и наступил третий. Лежал Младший в тени дерева, слушал песню, как вдруг почувствовал дуновение ветра. Открыл глаза и удивился. Ворон сидит перед ним и глазами мудрыми смотрит в лицо его.

– Засиделся ты в царстве чарующих голосов. А дома ждут тебя. Беда там приключилась.

– Как беда?! – встрепенулся юноша.

Встал на ноги, да бежать надумал по тропинке обратно.

– Стой! – крикнул Ворон. – Ты дослушай сначала, а потом решение принимай.

Остановился Младший и приготовился внимать словам птицы мудрой.

– Брат твой поплыл за моря, в страны далекие. Разбогател. Построил большой дом для себя и отца вашего. Встретил деву прекрасную. Женился. Поплыл он обратно в страну заморскую, чтобы продать товар свой, но разбушевалось море, и вот уже два года вернуться не может он к отцу и жене.

– А тебе откуда известно это? – удивился юноша.

Вздохнул Ворон и ответил.

– Спас меня брат твой от царя страны той, где море его удерживает. Хотел меня царь на цепь посадить и песни петь заставить. А коли не стану, то перьев меня лишить грозился. А какие мне песни, с моим голосом. – прохрипел Ворон. – Тогда заступился брат твой за меня и выкупил у царя жадного за богатства, что половину его корабля составляло. Отпустил меня на волю, но подслушал я его историю, что он царю рассказывал о жизни своей. Узнал, что в лесу загадочном расстались вы, где есть тропинка, которой конца не видно. Понял я, что повстречал ты Алконост, и завела тебя дорожка в сад волшебный.