Жили в одном северном лесу тигренок по имени Грозный Рык и барсучок Полосатый Бочок. Играли они вместе все весну и лето, резвились на зеленой травке под теплым солнышком. Но вот, лес стал желтеть, краснеть. Это листьям не хватает солнечного света и они теряют свой зеленый весенне-летний цвет. Все чаще набегают тучки, моросит дождик, дует ветер. Земля под деревьями покрывается разноцветным ковром из листьев.

Перелетные птицы начинают собираться в стаи и потихоньку отбывают в дальние теплые края, где не будет снега и холодных ветров.

Тигренок и барсучок удивляются и одновременно любуются переменами в лесу. Вот мама барсучка рассказала про вкусную ягодку-клюковку, что растет на торфяных кочках на болоте. Как раз она начала поспевать. И наши друзья отправились полакомиться ею. А барсучку вдвойне надо насытиться, потому как барсуки скоро будут укладываться в зимнюю спячку. Ой, как уж не хочется детям спать! Боятся пропустить все самое интересное.