Валенки и посох утопали в серебристом снегу. В городе витала атмосфера праздника, мандариновых соревнований, шоколадных пиров и воздушных танцев фей. Город в Заозерье славился разными волшебствами. Но больше всего он знаменит белым дворцом в форме ели, где на каждом этаже жили северные гномы, а на самом верху – работал Дед Мороз со Снегурочкой. В канун Нового Года они зажигали огонь в звездной лампаде на верхушке ели. Но прежде им нужно было облететь всю страну на волшебных санях и порадовать детишек подарками. Так что забот хватало на целый свиток дел, который уже висел длиною во весь дворец. Каждую минуту прилетало новое письмо на почту Деда Мороза. Гномы записывали волшебными чернилами на сверток адрес ребёнка, к которому предстоит отправиться. Ровно в полночь с 30 на 31 декабря почту закрывали от назойливых голубей и отправляли обратно опоздавших.
«Снегурочка, пойдём прогуляемся ненадолго к озеру. Что-то голова кругом, надо немного подышать морозным воздухом перед важными делами!» – закряхтел Дедушка Мороз. «Конечно, Дедушка! Не забудь свой посох!» – напомнила Снегурочка и убежала собираться.
Зимний лес приветствовал волшебников свистом сосен, чириканьем лесных птиц и глубокой тишиной. Вдруг со стороны озера послышалось странное мычанье. Дед Мороз со Снегурочкой тревожно переглянулись и поспешили к берегу. Над поверхностью воды выглядывала страшная железная рука и металлический вопль продолжал исходить из глубины. Дед Мороз не растерялся, протянул посох, подцепил тонущего железного монстра и благодаря волшебной силе достал на берег.
«Кощей, это ты балуешься новогодним нарядом?». Перед ним лежало существо в железном водолазном скафандре и еле дышало. Монстр снял шлем, под ним оказался юноша. Он радостно произнёс: «Дедушка, спасибо тебе! Ты спас мне жизнь! Я искал сокровище на затонувшей давным-давно лодке. Я нашёл его. Но внезапно мой водолазный шланг, откуда поступает кислород, запутался в плотных водорослях и я начал задыхаться. Но я успел схватить мешок под лодкой. Вот он» – Он хотел встать на ноги, чтобы вручить мешок, но от слабости не чувствовал ног.