– Подождем-ка, хозяин, до ночки,
Обернусь я орлом серокрылым,
И махнем мы с тобой через стену;
Будет спать на ту пору царевна –
Проберись осторожно к ней в спальню
И бери красну девицу смело.

Дождались они ноченьки тёмной;
Обернулся орлом конь волшебный,
Взял Ивана, махнул чрез ограду
И поставил его у крылечка.
Входит молодец добрый в палаты:
Всюду тихо, прислуга заснула;
Пробрался потихонечку в спальню –
На кроватке Настасья-царевна
Сладким сном почивает глубоким.
Разметала богатые ткани,
Одеяла спустила собольи;
Словно змейки рассыпались косы;
Щёки нежным румянцем алеют;
По устам пробегает улыбка.
Загляделся Иван на царевну,
Отуманился страстью кипучей
И к устам ее дивным склонился.
Пробудилась царевна, вскричала –
И исправные, верные слуги,
В ту ж минуту отвсюду сбежавшись,
Добра молодца крепко связали
И в тюрьму под замок посадили.

Вот сидит он и думает думу:
«С головой, знать, проститься мне надо!»
А конёк той порою не дремлет:
Перекинулся малою птичкой,
Прилетел на окошко темницы
И хозяину молвит поспешно:
– Завтра утром я выломлю двери, –
Убегай и в саду схоронися
За таким-то кустом, у дорожки;
Выйдет утром гулять королевна –
Обернуся я нищим убогим
И просить подаяния стану, –
Не зевай же, не то мы погибнем!

Утром конь подобрался к темнице
И копытами дверь её вышиб;
Добрый молодец выбежал мигом
И в саду под кустом притаился.
Вышла в сад прогуляться царевна
И как только с кустом поравнялась –
Подошел к ней с поклонами нищий.
Стала шарить в карманах царевна,
Чтоб достать старику подаянье,