Через экран Волшебного телевизора зайцы Худышка и Пончик попадают на огромную свалку. От местных жителей путешественники узнают, что раньше здесь была прекрасная Долина Родников, но однажды со стороны заброшенного замка пришла туча, обрушившая на Долину дождь из мусора. С тех пор стихийные бедствия не прекращаются. Худышка и Пончик не могут оставить беде обитателей гигантской свалки. Храбрые братья решают проникнуть в замок и разгадать его тайну.