Доктор Элиас Торн - опытный психотерапевт с многолетним стажем. Он привык препарировать чужие страхи и раскладывать симптомы по методическим блокнотам. Но когда его близкий друг, затворник и гениальный композитор Джеймс Мейер, погибает в собственном особняке при загадочных обстоятельствах, отлаженный мир Торна дает трещину. На лице покойного застыла маска первобытного ужаса, а в его кабинете доктор находит записку - бессвязный, пугающий крик о помощи, обрывающийся на влажном буром пятне.

Спрятав главную улику от полиции, Торн начинает собственное расследование и совершает роковую ошибку. Чужой кошмар, описанный на вырванном листе, становится осязаемым: в затылке доктора начинает пульсировать чужой, зловещий сердечный ритм, воздух пропитывается невыносимым запахом гнилого мёда и разлагающейся плоти, а собственное отражение в зеркале перестает ему подчиняться.