Вейлмар тонет в тумане — и в страхе. Убиты девушки, и город шепчется о маньяке, которого не может поймать полиция. А в это время в управлении сыска появляется новый суперинтендант — лорд Аластер Грейвз, надменный аристократ с холодными глазами, которому, кажется, нет дела ни до чужих смертей, ни до простых смертных.

Элизабет Блэквуд, вчерашняя выпускница колледжа из Нижнего яруса, — всего лишь его секретарь. Варит кофе, переписывает бумаги, не задает лишних вопросов. Но когда Элизабет случайно находит то, что не должны были найти, она оказывается втянута в игру, где на кону не только её работа, но и жизнь.

Туман скрывает убийцу. Туман скрывает тайны высшего света, где под масками прячутся чудовища. И туман не рассеется, пока Элизабет и лорд Грейвз не пройдут по следу, ведущему из грязных переулков Нижнего яруса в блистательные залы императорского дворца.

Но чем ближе они к разгадке, тем опаснее становится игра. И тем труднее обоим делать вид, что между ними — лишь работа.