1937 год. Сибирь, отделившаяся в Гражданскую войну, двадцать лет живёт демократической республикой: дума, суд присяжных, кооперация и вечные споры трёх партий, которые ничем друг от друга не отличаются. За Уралом — сталинский СССР, на востоке — Япония, в Европе к власти рвётся Гитлер. Остап Бендер, получивший наконец паспорт, теперь законопослушный юрисконсульт. Он собирает вокруг себя странных учеников: американского дельца, нациста, монгольского ламу, подпольного миллионера — и всем предсказывает скорую гибель республики.

Третья книга трилогии после «12 сибирских стульев» и «Золотого лосёнка» — вольная переделка «Хулио Хуренито» Эренбурга. Сатира становится всё жёстче: Халхин-Гол, пакт Молотова — Риббентропа, Москва 1940 года с её очередями, доносами и «народными правительствами», нефть в тайге и Троцкий на болотах под Берёзовом. Смешная и горькая книга о том, как маленькой стране выжить между империями и почему за каждым спасением стоит человек, о котором не напишут газеты.