Идёт Ливонская война. В стране неспокойно. Польско-литовский князь подсылает к Ивану Грозному наёмных убийц. При помощи провокаторов крымский хан разворачивает деятельность по подрыву православной веры и авторитета русского царя. Храмы оскверняются, происходят убийства служителей церкви. Ивану Грозному преподносят странный подарок снежную кошку зверя доселе невиданного. Приближенные царя видят в этом дурной знак наступают лихие времена.

В это время в столицу прибывает монах древнего православного ордена ратоборцев Тихон. Ему предстоит в одиночку остановить угрозу, нависшую над Русью.