Кара была уверена, что после первого поцелуя они с Елисеем наконец могут быть вместе. Но он оставляет ей одно сообщение: «Мне нужно время» — и исчезает.

В Адлер Кара отправляется вместе с Лизой — развеяться и отпраздновать свадьбу подруги. Следом приезжает лунный маг Максим. Он не скрывает своих желаний, не требует обещаний и предлагает Каре провести беззаботное лето. И чем дольше молчит Елисей, тем труднее относиться к Максиму как к другу.

Но спокойного отдыха не получается. Старейшину ночного конклава находят мёртвой на сухой террасе отеля — с морской водой в лёгких. Следы убийства ведут к заброшенному санаторию и таинственной книге, которую убийца пытается уничтожить.

Каре предстоит раскрыть убийство, прежде чем море потребует новую жертву, и разобраться в своих чувствах: продолжать ждать Елисея или позволить себе быть с Максимом.