Юэн Макларенс — исторический реконструктор из Эдинбурга, мечтающий о настоящем бое, а не о пенопластовых мечах и сценариях. Случайно найдя в антикварной лавке загадочную шпагу — Клинок Перепутья, — он открывает портал в королевство Эфемерию, где обнаруживает, что является точной копией наследного принца Кэлиана.

Вот только принца только что похитили враги престола. Гвардейцы принимают Юэна за спасшегося наследника, и обратного пути нет. При дворе Юэна ждёт Каила — Мастер Боя, полуэльфийка-полутролль, которая с первого взгляда чует подмену. Но вместо того чтобы разоблачить самозванца, она раскрывает ему страшную правду: настоящий Кэлиан — предатель, вступивший в сговор с тёмными силами, чтобы уничтожить собственное королевство.

Теперь Юэн должен стать принцем. Пройти Совет Лордов. Пережить интриги кузины Мириэль, чьи шептуны следят за каждым его шагом. Доказать магам Касселии, что он достоин их поддержки. И найти союзников, пока армия троллей лорда Грохха движется к стенам Таларна.