Арсению Ковалёву двадцать четыре. Он инженер-проектировщик, которого только что сократили, человек, который умеет посчитать нагрузку на любую балку, кроме собственной. Дождливым вечером на перекрёстке он слышит рёв грузовика, и мир гаснет.

Очнулся он в вагонетке с углём, в провинциальном городке Тёплый Брод, под небом, которое вечно затянуто дымной Пеленой. Здесь паровые дирижабли развозят уголь, ведьмы-курьеры летают на моторных мётлах, а за исполинской Стеной бродят великаны из пепла. Всей энергией мира владеет Пламенный Консорциум, и маленьким гильдиям остаётся либо продаться, либо замёрзнуть.

Это история о том, как найти своё место, даже если весь мир, возможно, придуман тобой самим.