Каждый вечер отец рассказывал Артему и Софье сказки о магии. Когда он таинственно погиб, сказка сама пришла за ними в лице тёти Марго и её компаньона Феликса, которые открыли детям врата в магический мир, веками скрытый от людей Орденом инквизиции.

Однако реальность оказалась далека от волшебства. Мир погряз в несправедливости, а появление детей втянуло всех в древний конфликт, поставив магическое сообщество на порог революции.

Во главе заговора стоит таинственный маг. Он видит в Феликсе, жаждущем перемен, идеальное орудие для своих планов. Ведь его подруга, Марго — не просто великая волшебница. Она — Хранительница ключей, и, как верит заговорщик, только у нее находится ключ к Преобразователю — устройству, что скрывает их магический мир.