Что может свести разбитную автостопщицу, молодого реставратора икон и профессора московского университета? Только древняя секта, пережившая века гонений и массовых убийств.

Пина – студентка, которую занесло на богом забытый хутор посреди ростовских степей. За окном её нового дома стоит странная чёрная церковь без креста. Нечто из прогоревшей темноты взывает к девушке, и вскоре она понимает, что это место не отпустит её, пока она не исполнит волю Господаря.

Никодим – молодой реставратор из Архангельска, взявший в работу таинственную икону. Теперь его всюду преследуют страшные видения, и сама вера в Бога поддаётся сомнению. Пытаясь спасти свою душу, Никодим выходит на след давно забытой ереси.

Семён Мефистофелевич – преподаватель московского университета. Больше полувека ему приходится хранить за душой страшную тайну. Тайну, забравшую его мать в далёкие советские годы. Тайну, за которую в одно мгновение умирали сотни. Но чего стоит эта тайна, когда приблизился день Последнего Исхода?