Империя в упадке. Некогда великая династия Хэй угасает, небеса отвернулись от людей и множатся дурные знамения. Засухи сменяются потопами, поля гибнут, по дорогам шастает нечисть, всё больше людей обращается к демоническим культам.

Третий принц Хэй Даожэнь — последний оплот порядка. Назначенный на должность верховного инквизитора самим Императором, он давно похоронил свои слабости и посвятил жизнь служению Империи. Братья Мо, его ближайшие помощники и искусные охотники на демонов, единственные, кому можно доверять во дворце и за его пределами.

Всё меняется, когда ему преподносят дар — наложницу с Севера, Ши Байсюэ. Девушка с таинственным происхождением оказывается втянута в круговорот событий, исход которых определит судьбу Империи.