Знакомый сюжет здесь раскрывается с неожиданной стороны: история рассказана глазами того, кого принято считать главным злодеем. Кощей в этой версии — не просто тёмная сила из сказки, а воин, мыслитель и существо, способное на глубокое чувство. Он искренне любит Марью, доверяет ей и вкладывает в неё всё, что имеет.

Но в мире сказок роли уже будто распределены заранее: Ивану суждено стать победителем, Марье — выбрать свой путь, а Кощею — остаться побеждённым.

Это авторская интерпретация известной истории о любви, доверии, предательстве и том, как меняется смысл сказки, если посмотреть на неё глазами того, кому обычно не дают права голоса.