Pamuk Dede'nin çocukları Yavuz ve Suna, Arı Adamın Durgun Gölde yürüdüğüne şahit olmuşlar. Ondan çok korkan oduncular, plan yapıp izlemeye başlamışlar. Arı Adamın arılarla konuştuğunu, onun bir ayıyı ve haydudu kolayca yendiğini görmüşler. Yaşananlar yüzünden oduncuların ormandaki sade ve mutlu hayatlarından eser kalmamış. Kötü birisi olduğunu düşündükleri Arı Adamı yakalamak için toplanıp plân yapmaya başlarlar…

2 Bölüm

Arı Adamı yakalamak için Suna odunculara baykuş sesi çıkarmayı öğretir. Ağaçlara yerleşen oduncular onu gördüğünde baykuş gibi öter. Uçan Arı Adamı kayalara sıkıştırıp yakalarlar. Arı Adamı bir mahzene hapsederler. Bu arada komşu ülkedeki kocaman kurt insanlara hayatı zehir eder…

3 Bölüm

Dev kurdu yenmesi için kral tarafından görevlendirilen ordu komutanı ve askeri kurda yenilir. Kralın bilge yardımcısı Hasan Reis, Arı Adamın onlara yardım edebileceğini söyler. Ülkedeki yaban, hayvanlarla savaşmaya ikna olan Arı Adam, planlar yapmaya başlar…

4.Bölüm

Arı Adam dev bir kurdu yener. Dev ayıyı takip ederek Cadı Tato'nun kötülüklerinin merkezini bulur. Cadıya yakalanan Arı Adam Yasmin'in yardımıyla esaretten kurtulur. Onun asasını ele geçirir. Asayı kullanarak büyülenen hayvanları normale çevirir. Kaçırılan kralı ayıların elinden kurtarıp Cadı Tato ve askerlerini taştan heykellere çevirir…"