Восемнадцать лет спустя тот, кто выжил с перерезанным горлом, бродит по улицам Паркина — города, где в коридорах склепа существует тайный культ Смерти, а в переулках лучше не знать, что капает с крыш.

Верховный жрец Варлам называет его «воплощением лика» и дает ему священный кинжал. Отныне его дело — забирать чужие жизни. Но у дара есть темная сторона: с каждой жертвой в него въедается не только грязь, но и чужие мотивы. Что происходит, когда гончая выходит на охоту?

Он ищет того, кто перерезал ему горло. След ведет к тайной сети «Волков», к правителю Аркану и жутким тайнам подземелий.

Что оставляет шрамы страшнее ножа?

Кто — истинное чудовище, когда падают маски?