Муромский князь Павел правит городом, но в его семью проникает тьма — к жене князя повадился летать огненный змей, принимающий облик самого Павла. Младший брат князя, Пётр, узнаёт от снохи страшную тайну: смерть змея суждена «от Петрова плеча, от Агрикова меча». Пётр находит древний меч в алтарной стене храма, убивает чудовище, но ядовитая кровь змея брызгает на него — и тело князя покрывается струпьями и язвами. Ни один лекарь не может исцелить его, пока слуга Петра не встречает в селе Ласково крестьянскую девушку Февронию, обладающую даром прозорливости. Она соглашается исцелить князя, но ставит условие, которое изменит судьбу Мурома навсегда. Это история о проклятии, которое передаётся через кровь, о битве со змеем, что живёт не только в мире, но и в самом человеке, и о любви, которая способна остановить гибель целого рода.