Czytaj książkę: «Восточный путь России»
© Костров А., 2024
© Оформление ООО «КнигИздат», 2024
* * *
Параллельный импорт: Какие товары можно импортировать Из Турции в обход санкций1
Фото: Freepik / Порт Амбарлы
Что такое параллельный импорт, какие могут возникнуть проблемы, и какие существуют риски при параллельном импорте различных категорий товаров – на примере торгового сотрудничества с Турцией, рассказывает Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство».
Экспорт не растёт, импорт стремительно падает
В условиях беспрецедентного количества санкций против России во внешней торговле страны наблюдается значительная трансформация.
До событий февраля 2022 года страны Евросоюза были крупнейшими торговыми партнерами Российской Федерации. В 2021 году внешнеторговый оборот между Евросоюзом и Россией составил 247,8 млрд евро – на 42,7 % больше показателя 2020 года, где на долю импорта из ЕС в Россию приходилось 36 %, а на долю экспорта – 64 %.
Санкции ЕС в отношении России в ответ на проведение «спецоперации» привели к возникновению так называемого «эффекта ножниц». Начиная с марта по май 2022 года, экспорт из России, который представлен преимущественно продукцией ТЭКа, сохранился, а поставки продукции машиностроения (технологический импорт) из стран Евросоюза существенно снизились.
Так, согласно данным Der Spiegel, импорт из Германии рухнул в марте на 57,5 % или на 2,5 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия опустилась с 5-го на 12-е место в рейтинге важных для Германии торговых партнеров.
По осторожным оценкам ЦБ РФ, по итогам 2022 года импорт упадет на 32–37 %. Многие же экономисты ожидают снижение импорта в реальном выражении более 50 %.
В связи с этим не случайно, что внимание российского бизнеса сосредоточилось на Турции. Она является связующим звеном между Европой и Россией, и сейчас представляется неким спасительным мостиком, который может превратиться в крупнейший транспортный хаб для европейско-российских перевозок.
Турция удобна с точки зрения складской инфраструктуры и логистики, а также имеет релевантный опыт экспорта запрещенных товаров из ЕС в Иран.
Правовая сторона вопроса
Для смягчения последствий санкций “недружественных” стран, Правительство России разработало законопроект по легализации так называемого параллельного импорта, целью которого является ввоз в страну определенных групп товаров, без разрешения правообладателя. Речь не идет о подделках или контрабанде. Продукция подлинная, на нее нанесен товарный знак, охрана которого продолжает действовать и в стране импорта. Товар ввозится на территорию Российской Федерации с соблюдением действующего законодательства, включая оформление и таможенные процедуры.
В настоящее время Правительство еще дорабатывает механизм параллельного импорта, так как он несовершенен.
Попрежнему есть высокая вероятность обращения правообладателя в суд, если он сочтет, что его права нарушены. Риски эти существенны – например, незаконное использование бренда может обернуться административным штрафом до 200 тыс. руб. с конфискацией товара, а незаконное использование изобретений и промышленных образцов – сроком до пяти лет лишения свободы.
При этом ответчику по делу придется предъявлять доказательства введения товаров в оборот за пределами РФ, т. е. раскрыть всю информацию о цепочке поставки от правообладателя до ответчика, чтобы индивидуализировать сам товар.
Если обратиться к юридической оценке, то не устранены следующие противоречия:
1. Правительство относит к «отдельным положениям Гражданского кодекса о защите исключительных прав» статью 1487 ГК (Исчерпание исключительного права на товарный знак). Эта статья не регулирует защиту исключительных прав, в отличие от ст. 1252 ГК (Защита исключительных прав) и статей Раздела 7 (Защита прав на товарный знак) Главы 76 Части 4 ГК.
2. Невозможность применения ст. 1487 ГК не исключает применение к соответствующим товарам ст. V. Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (Положение 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе).
Тем не менее, все-таки существует возможность судам отказывать правообладателю полностью или частично в защите его прав на товарный знак в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 13.02.2018 № 8П – в тех случаях, если правообладатель действует недобросовестно или злоупотребляет своими исключительными правами, например:
• Ограничивает ввоз конкретных товаров на внутренний рынок РФ.
• Экономически необоснованно завышает цены на российском рынке.
• Ограничивает потребителей в доступе к товару.
В настоящий момент, чтобы максимально застраховать российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, в середине мая в Госдуму внесен законопроект о параллельном импорте. По последним данным 21 мая он находился в приоритетной повестке парламента, а 23 мая эти инициативы были рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний.
Варианты российско-турецкого сотрудничества в условиях санкций
На сегодня еще не понятно, как будет развиваться история с параллельным импортом из Турции. Это совершенно не похоже на схему с «белорусскими креветками», потому как в Белоруссии оформлялся товар, запрещенный к ввозу в Россию самой Россией. Теперь же ситуация противоположная. В Турции оформляется товар, который с точки зрения российского законодательства никаким образом ничего не нарушает. Он нарушает европейские правила и предписания.
По этой причине существует вероятность, что в полноценном масштабе такой сценарий не реализуется, так как международный бизнес встроен в глобальные цепочки и есть риски вторичных санкций.
В частности, по данным внешнеторгового баланса за 1 кв. 2022 года, товарооборот России с Турцией вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,7 млрд долларов. Однако, если изучить его более детально, то структура выглядит следующим образом: на российский экспорт приходится 12,7 млрд долл., а на импорт всего 1 млрд долл., что очень мало. Поэтому резкое наращивание параллельного импорта, вызовет ощутимые отклонения от стандартных внешнеторговых параметров, что вероятно может привлечь внимание регуляторов, а затем и наложение запретов на вывоз продукции из страны закупки – установление стоп-листов на вывоз определенных брендов в Россию.
Понимая такую вероятность, российский бизнес также рассматривает Турцию как поставщика собственного оборудования и товаров, аналогов санкционной продукции.
Возьмем, к примеру, машиностроительный сектор. Турецкая продукция экспортируется в США и страны Европы, конкурируя с известными международными марками в соотношении цена-качество. Сильные позиции занимают производители сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей техники, упаковочного оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, лифтового, текстильного и медицинского оборудования, автозапчастей.
Другой пример: Турция – крупнейший мировой экспортер продовольствия, текстиля, строительных материалов и бытовой техники. Такие группы товаров безусловно могут занять освободившиеся на российском рынке ниши под своими брендами. Как итог, мы видим, что в России растет число предприятий, желающих работать с турецкой стороной и развивать совместные проекты.
Финансовые инструменты для расчетов рубль-лира
Турция, безусловно, является важным экономическим партнером России, и перспектива удвоить торговый оборот за 2022 год весьма вероятна. Для расширения и укрепления банковского сотрудничества, 04 октября 2019 года было подписано Соглашение между Правительством РФ и Правительством Турецкой Республики о расчетах и платежах. Основной целью подготовки документа являлось увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют и переход во взаимных расчетах от SWIFT на Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
Как результат, сейчас мы имеем независимую от «недружественных» стран финансовую инфраструктуру, которая позволяет осуществлять международные контракты в рублях и лирах и ускорять торговые процессы.
Что поможет минимизировать риски?
К чему стоит подготовиться компаниям, которые все-таки собираются заняться параллельным импортом с Турцией? Прежде всего следует провести тщательную работу по определению рисков и устранения их на ранних этапах. К рискам могут быть отнесены следующие события: иски правообладателей, в том числе и от их представителей – официальных представителей в Российской Федерации, наложение запретов на вывоз продукции из страны закупки уже после ее приобретения, приобретение подделки/ контрафакта, невозможность выполнения гарантийных обязательств, нестабильность валютного курса, логистических затрат и таможенного оформления.
Если объединить рекомендации в комплексе, то российским компаниям очень важно тщательно выбирать партнеров в Турции, а также скрупулёзно прорабатывать международные договоры, преодолев известную ригидность, свойственную в этом отношении турецкому бизнесу. В ходе переговоров и заключения контрактов представляется очень дальновидным установить контакты с турецкими бизнес-ассоциациями, в которые входят большинство турецких компаний. Бизнес-ассоциации могут выступить если не прямым гарантом исполнения турецкой стороной своих обязательств, то, как минимум, серьезным сдерживающим фактором в защите от недобросовестности.
Сейчас на рынок активно вышло немало «посредников», в том числе с предложением: «Мы даем вам список компаний-производителей и начальные переговоры, всё остальное ведете сами, а за услугу нам заплатите 510 % от первого инвойса». Соглашаться на такие предложения, как минимум, неразумно. Посредник должен взять на себя значительную долю работы и ответственности за налаживание отношений и результаты. Для турецкого менталитета очень важно прийти не «по объявлению», а по рекомендации, и если посредник не предоставляет подобной поддержки, то не стоит и тратить на него время.
Сотрудничество России с Турцией в сфере энергетики2
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин / Церемония официального открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле
В условиях ужесточения санкций – попыток со стороны недружественных стран ограничить цены на энергоносители, полной остановки газопровода «Ямал-Европа», повреждений в Балтийском море магистральных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», ожиданий полной остановки транзита газа через газотранспортную систему Украины, Турция является важнейшим партнером России по энергетическому сотрудничеству.
Можно выделить несколько основных направлений энергетического сотрудничества между наши странами:
• Поставки российского природного газа в Турцию
• Транзит нефти и нефтепродуктов через турецкие проливы
• Совместные проекты в области атомной энергетики
• Импортозамещение в сфере электроэнергетики
Газовая отрасль
В 2021 году Турция приобрела рекордные 27 млрд кубометров газа из России, что составило почти 45 % от всей ее потребности в год.
В 1-м полугодии 2022 года Турция уже импортировала 15 млрд кубометров газа из России, что является самым большим объемом за такой период с 2017 года.
В настоящее время Турция импортирует газ по двум основным газопроводам:
1) 31,5 млрд. кубометров в год – через магистральный газопровод «Турецкий поток». При этом, одна из двух ниток (15,75 млрд кубометров) предназначена для турецкого рынка, а другая нитка на 15,75 млрд. кубометров – для Южной Европы, так называемого Балканского потока.
2) Еще 16 млрд. кубометров газа из России поступает в Турцию через газопровод «Голубой поток».
Также на уровне президентов В. В. Путина и Р. Эрдогана обсуждается возможность создания распределительного центра в Турции для экспорта дополнительных объемов газа в Европу за счет расширения инфраструктуры газопровода «Турецкий поток». Однако, практическая реализация данного проекта будет зависеть от позиции Евросоюза, который в настоящий момент крайне негативно воспринимает все российские инициативы.
Кроме этого, следует принять во внимание, что по данным АО «Газпром», одна из ниток магистрального газопровода «Северный поток-2» могла остаться незатронутой и сейчас ведутся работы по ее обследованию. Власти РФ предварительно подтвердили свою готовность поставлять газ по неповрежденной нитке в случае получения регуляторных разрешений от ЕС.
Нефтяная отрасль
Сотрудничество России и Турции в нефтяной сфере может проходить по многим направлениям, перечислю наиболее важные из них.
Через проливы Босфор и Дарданеллы в 2022 году пройдет свыше 30 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов из черноморских портов, в частности для экспорта нефти из России, Казахстана и Азербайджана. Большая часть этой нефти российского происхождения, и по этому маршруту она сейчас направляется в основном в Индию и страны Юго-Восточной Азии.
Турция является третьим крупнейшим покупателем российской сырой нефти после Китая и Индии. По данным Reuters, в 2022 г. Турецкая Республика увеличила импорт сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light более чем вдвое – на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлогодними 98 тыс.
Таким образом, Турция остается ключевым потребителем и партнером России в мировой торговле нефтью.
Электроэнергетика
Правительство Турции рассматривает атомную энергетику как один из важнейших элементов своей энергетической политики.
Поставлена цель обеспечить за счет атомной энергетики не менее 10 % покрытия потребности страны в период до 2030 г.
Одним из совместных проектов является строительство «Росатомом» атомной электростанции «Аккую», которая располагается с провинции Мерсин на средиземноморском побережье.
После завершения строительства «Аккую», все ее четыре реактора будут полностью обеспечивать энергией Стамбул и на 10 % всю Турцию. Запуск 1-го энергоблока планируется в 2023 году – на 100 летнюю годовщину провозглашения турецкой республики.
Стоит отметить, что проект «Росатома» по строительству «Аккую» реализуется в рамках инновационной бизнес-модели государственно-частного партнерства – BOO (строить, владеть, эксплуатировать). По условиям данной модели, российская сторона является не только строителем, но и инвестором ($ 22 млрд), и владельцем будущей АЭС. Она полностью берет на себя обязательства по строительству, вводу и эксплуатации «Аккую», а турецкая сторона гарантирует закупку электроэнергии.
Безусловно много споров вызывает возврат инвестиций на вложенный капитал. Обычно инвесторы атомной энергетики просят от правительства гарантию покупки электроэнергии по определенной цене и конкретных объемах, но в случае с АЭС «Аккую» полных гарантий нет. По условиям двустороннего соглашения турецкая сторона гарантирует покупку лишь 70 % с первых двух блоков и 30 % с третьего и четвёртого блока в течение первых 15 лет по фиксированному тарифу в $12,35 цента за киловатт-час. При этом не учитывается инфляция, колебания курсов валют и другие финансовые изменения, а также сохраняется неопределенность с той частью, которая остается вне условий соглашения.
Тем не менее, АЭС «Аккую» – это экономически выгодный проект для России. У Турции нет собственных значительных запасов нефти и газа. Текущая добыча газа в Турции составляет менее 1 % от годового потребления, а нефти добывается около 3 млн тонн в год. Энергетический кризис и рост цен на все виды ископаемого топлива заставляют мир возвращаться к использованию мирного атома.
К тому же, если принимать во внимание масштаб сегодняшних событий на Украине и финансовых рисков российской экономики из-за санкций, строительство АЭС «Аккую», является одним из тех важных проектов, который наряду с «Турецким потоком» и поставками ПВО «С-400», играет ключевую роль в усилении стратегического партнерства наших стран.
В настоящее время также ведутся переговоры о строительстве «Росатомом» второй атомной электростанции «Синоп». Детали этого проекта и, в частности, финансовая модель проекта пока не раскрываются.
Импортозамещение в сфере электроэнергетики
Новые санкции стран Европейского союза в том числе включают в себя и запрет на поставки оборудования для производства сжиженного газа.
Поставки сжиженного природного газа в России занимали традиционно второстепенные позиции по сравнению с магистральными газопроводами. Но в Энергетической стратегии РФ до 2035 года поставлена задача производить до 140 млн тонн СПГ в год (производство СПГ в 2021 году – 31 млн тонн), что может привести Россию к лидерству на мировом рынке с долей около 20 %.
На данный момент главные мощности по производству сжиженного газа – это «Сахалин-2» и «Арктик СПГ», которые принадлежат компаниям «Газпром» и «Новатэк».
Реализовать данные проекты в заданные сроки будет сложно, так как на российских заводах по сжижению газа установлено преимущественно западное оборудование, доля которого составляет 70 %. Так, большое значение оказывает недопоставка газовых турбин большой и средней мощности, которые раньше закупались преимущественно в США и Канаде.
В данный момент, ведется поиск возможностей по замене прежних поставщиков. Китай и Иран рассматриваются, как наиболее вероятные поставщики газовых турбин.
Турция не производит газовые турбины, но может выступить, как поставщик альтернативного оборудования. Например, «Новатэк» ведет переговоры с турецкой «Karpowership» с целью замены недопоставленных 16 газовых турбин американской «Baker Hughes» по программе параллельного импорта, которые должны были использоваться для «Арктик СПГ-2». «Karpowership» – один из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций, обладает флотом из 20 судов и работает преимущественно в странах Африки и Ближнего Востока. В проекте «Арктик СПГ-2» плавучая теплоэлектростанция может использоваться для сжижения газа и электроснабжения первой линии завода.
На сегодня, в российской энергетике есть острые потребности в оборудовании для крупнотоннажного производства СПГ, сложном технологическом оборудовании для добычи нефти и газа, оборудовании для глубокой нефтепереработки и нефтегазохимии. При этом, несмотря на некоторые удачные примеры использования турецких технологий и оборудования, Россия пока попрежнему не реализует в полной мере потенциал, который есть у турецкого машиностроения.
В складывающихся условиях видится целесообразным проведение комплексной проработки вопросов долгосрочного сотрудничества наших стран с учетом проблем геополитики, экономики, развития технологий и подготовки кадров для реализации совместных программ и проектов.
Азиатское окно в Европу3
Фото: Страна Росатом / АЭС «Аккую»
Россия и Турция наращивают экономическое сотрудничество, о чем свидетельствуют взаимопроникновение бизнесов, реализация крупных инфраструктурных проектов на территории обеих стран, существенный рост торговли
По данным Минэкономразвития, за девять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Турцией достиг 47 млрд долларов. Это на 102 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за 2021 год товарооборот между нашими странами составил 33 млрд долларов. Сегодня Турецкая Республика становится одним из важнейших торговых партнеров России как с точки зрения поставки товаров непосредственно из этой страны, замещающих импорт из стран, которые ввели против нас санкции, так и с точки зрения организации параллельного импорта. Кроме того, Турция становится связующим звеном между Россией и другими странами – этому способствуют развитая складская инфраструктура и логистика, общая морская граница. Собственно, данные это уже демонстрируют: рост несырьевого неэнергетического сектора (ННЭ) из России в Турцию в разы больше, нежели рост ННЭ в целом. О том, как выстраиваются отношения России и Турции в новых условиях, «Эксперт» поговорил с Александром Костровым, генеральным директором компании «Российско-турецкое торговое партнерство» (РТТП).
– Можно ли говорить о «втором пришествии» Турции на российский рынок? Первое было в начале 90-х, когда «челноки» массово повезли в Россию ТНП, прежде всего одежду. Считается, что именно российский спрос во многом обеспечил подъем легкой промышленности Турции. В чем отличия второго пришествия от первого? Какие отрасли экономики Турции получат выгоду от нового этапа сотрудничества между нашими странами?
– Безусловно, сейчас мы наблюдаем «второе пришествие» Турции на российский рынок. Мы ожидаем, что к концу 2022 года товарооборот может превысить 70 миллиардов. Таким образом, Турция уже стала вторым по величине торговым партнером России после Китая. Росту товарооборота способствует то, что, во-первых, Турция не присоединилась к санкциям. Она является прямым выгодополучателем в текущей ситуации. Благодаря своему географическому положению Турецкая Республика стала связующим звеном между Европой и Россией в разрешении транспортно-логистических, зерновых, товарных и энергетическим вопросов. Во-вторых, Турция входит в число 20 крупнейших экономик мира и во многом способна заместить своей продукцией те рыночные ниши, которые раньше традиционно были заняты западными компаниями. Кроме того, еще в 2019 году между нашими странами было подписано соглашение о расчетах в национальных валютах. Это облегчает расчеты, позволяя не задействовать корреспондентские счета европейских и американских банков. И наконец, уже существует инфраструктура для значительного наращивания товарооборота между нашими странами. Несомненно, с ростом товарооборота все отрасли экономики Турции без исключения получат выгоду от укрепления отношений с Россией, но в большей мере, конечно, выиграет турецкий машиностроительный сектор.
– За один год товарооборот с крупной страной не может удвоиться органическим путем, а вы ожидаете более чем двукратного роста товарной торговли между Турцией и РФ в 2022 году, с 33 до 70 миллиардов долларов. Очевидно, речь идет в том числе о реэкспорте в Россию товаров из других стран, прежде всего стран ЕС, компании которых по причине формальных или неформальных ограничений с началом СВО утратили возможность прямых поставок в Россию. Какова ваша оценка доли реэкспорта Турцией в РФ товаров других стран происхождения в 2022 году?
– Как известно, с начала военной операции ФТС перестала публиковать ежемесячную таможенную статистику, но можно использовать данные Института статистики Турции, TurkStat. Согласно турецкой статистике, за девять месяцев 2022 года наши страны наторговали на 50,3 миллиарда долларов. Расхождение с данными Минэкономразвития на 3,3 миллиарда. Из них 44,6 миллиарда (рост на 121 процент год к году) – доля российского импорта в Турецкую Республику и только 5,7 миллиарда долларов (рост на 43 процента год к году) – турецкого экспорта в нашу страну. Основной рост экспорта в Турцию приходится на энергетические товары, древесину, продукцию сельского хозяйства, химической промышленности, отдельных видов металлопродукции. Он в большей мере связан со значительным повышением стоимости сырья и отчасти реэкспортом российской продукции в страны ЕС. Что касается импорта в РФ, то его рост вполне естественен, я бы даже сказал консервативен. Помимо параллельного импорта, который, конечно, имеет место, российские компании осуществляют поставки собственного турецкого оборудования и товаров, аналогов санкционной продукции. Но это и понятно: всем требуется время на поиск новых партнеров и адаптацию к изменившейся ситуации. Поэтому перспективы дальнейшего роста турецкого импорта в Россию в четвертом квартале 2022-го и в 2023 году крайне велики.
– Какую политику проводят турецкие власти в отношении практики реэкспорта товаров в РФ – нейтральную или стимулирующую? Делаются ли попытки отслеживать эти поставки? Идет ли таким путем в Россию европейская высокотехнологичная продукция, в том числе двойного назначения (прецизионные станки, микроэлектроника и другое)?
– Сложный вопрос. Мы видим, что реэкспорт товаров из Турции возможен в обе стороны – как на Запад, так и на Восток. Страны ЕС заинтересованы в российских энергетических товарах, именно поэтому рассматривается проект газового хаба. Точно так же они не хотят оставлять рынок России китайским и турецким компаниям, поэтому ищут способы продолжения поставок через третьи страны на свои российские дочерние предприятия. Что касается турецкой таможни, то она отслеживает все трансакции и пока нейтральна. Резкое наращивание параллельного импорта вызовет ощутимые отклонения от стандартных внешнеторговых параметров, что, вероятно, может привлечь внимание регуляторов, а затем и наложение запретов на вывоз продукции из страны закупки – установление стоп-листов на вывоз определенных брендов в Россию. Насколько мне известно, реэкспорт высокотехнологичной европейской продукции и продукции двойного назначения через Турецкую Республику крайне затруднен и поставки осуществляются через другие страны.
– Какую долю во взаимных расчетах в торговле России с Турцией занимают сейчас национальные валюты наших стран? Есть ли перспективы серьезного увеличения этой доли?
– Так как экспорт из России в Турцию в семь с половиной раз превышает импорт, наличие значительного дефицита в торговле с Россией ограничивает возможности Турции по использованию рубля в торговых расчетах. Важно, чтобы переход на национальные валюты был сбалансированным: турецкий импорт в Россию должен кратно увеличиться и в идеале достичь паритета с российским экспортом. На мой взгляд, в декабре 2022 года доля национальных валют во взаимной торговле может составить до 15 процентов товарооборота.
В каком состоянии находится сейчас работа по обеспечению карточного обслуживания граждан РФ на территории Турции? Какие схемы обсуждаются?
– Первые месяцы после начала СВО России на Украине банковские карты российской платежной системы «Мир» обслуживались некоторыми турецкими банками на территории Турции. В дальнейшем под угрозой вторичных санкций США в отношении этих банков такая практика была свернута.
Взамен карт «Мир» турецкое правительство предлагает использование собственной платежной системы «Troy». Если российский Центробанк согласится, то российские банки, которые не находятся под санкциями, смогут подключиться к турецким финансовым институтам и начнут выдачу карт «Troy». Функционал карты будет самым обычным – снятие, переводы, онлайн-платежи и так далее. Предложенный вариант пока не утвержден и находится в стадии доработки.
– Насколько вырос спрос со стороны российского бизнеса на сотрудничество с турецким и в каких отраслях? Какие товары пользуются наибольшим спросом? И каков запрос со стороны турецкого бизнеса?
– Спрос из России на сотрудничество с турецким бизнесом вырос значительно, но в большей степени в части технологического импорта, в меньшей – на товары FMCG. Начнем с того, что с 2007 года в нашей стране стала развиваться промышленная сборка. Например, все слышали про российский Bosch или Samsung. В результате структура российского импорта за последние пятнадцать лет сложилась следующим образом: 30 процентов – товары конечного потребления, еще 30 процентов – инвестиционный импорт (машиностроение, оборудование) и 40 процентов – комплектующие и автозапчасти. Из этих поставок, по данным ФТС на 2021 год, примерно 70 процентов импорта, или 205 миллиардов долларов, приходилось на те страны, которые ввели санкции против России. Столкнувшись со сложностями в закупках и логистике, российский бизнес переключился на поиск соответствующей продукции в Турции и Китае. Что касается спроса на российский рынок со стороны турецкого бизнеса, то он тоже очень сильно повысился по сравнению с прошлым годом. Например, в начале ноября мы принимали участие в Стамбульской выставке MUSIAD Expo – 2022, проводимой Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции. Турецкие предприниматели понимают открывшиеся для них перспективы и необходимость быстрой адаптации к новым условиям для замещения освободившихся ниш. Заинтересованность есть в поставках промышленного оборудования, автозапчастей, медикаментов, стройматериалов, мебели и, естественно, FMCG-товаров.
– Сегодня Турция активно импортирует в Россию продукцию машиностроения. В том числе ту, аналоги которой производятся в России. Насколько это обосновано с точки зрения развития российского машиностроения?
– По итогам 2021 года импорт турецкого машиностроения в Россию был весьма низким. Согласно данным ФТС, он составил всего 2,1 миллиарда долларов. Для сравнения: из Китая за этот же период было импортировано на 44,2 миллиарда, а суммарно из всех стран – на 138,7 миллиарда долларов продукции машиностроения. В процентном же соотношении импорт турецкого оборудования и машин составил всего 1,5 процента от общего объема импорта машин, оборудования и транспортных средств, в товарообороте России со всеми странами мира. На мой взгляд, потенциал сотрудничества с турецкими машиностроителями значительно недооценен и имеет большие перспективы. Поясню почему. Турецкое машиностроение занимает лидирующее место в экономике Турции. Темпы его роста превышают темпы роста экономики и промышленности Турции в целом. В 2021 году экспорт в машиностроении составил 22,2 млрд долларов, или 10 процентов от общего объема экспорта. Это второй по величине сектор экспорта Турции. Турция тесно интегрирована с мировым рынком и является производственным хабом для международных компаний. Благодаря этому она импортирует многие важные технологии и ресурсы из развитых стран. При этом примерно 60 процентов экспорта приходится на поставки в Европу и США. Турецкое машиностроение занимает шестое место среди стран-производителей в ЕС.
– Приведите, пожалуйста, конкретные примеры знаковых поставок турецких машиностроительных компаний в Россию, осуществленных либо законтрактованных в 2022 году.
– Большинство крупнейших российских производственных предприятий попали в санкционные списки США и ЕС. Ни одна компания-поставщик не заинтересована в распространении на них вторичных санкций. Поэтому информация о знаковых поставках закрыта. Могу лишь сказать, что наблюдается значительный рост в поставках горнодобывающего оборудования, строительной техники и техники для металлообработки. По данным Ассоциации экспортеров машин и оборудования (MAIB) Турции, за девять месяцев экспорт в Россию вырос на 44 процента к аналогичному периоду прошлого года, до млрд долларов. Россия занимает третье место по поставкам промышленного оборудования и техники из Турции.
– Турецкие компании – серьезные участники строительного рынка в России. Что, на ваш взгляд, способствовало развитию турецкого строительного бизнеса? Объективно это не самый высококвалифицированный труд, и почему у Турции, население которой почти вдвое меньше российского, это получилось, а у России – нет?
– Очевидно, что прогресс турецкого строительного бизнеса связан с использованием современных западных технологий и оборудования, низкой стоимостью рабочей силы, наличием серьезного международного опыта в странах Африки, Ближнего Востока, ЕС и масштабом инженерных проектов, которые осуществляются в Турции: Стамбульский канал, аэропорт Стамбул, тоннель «Евразия» и тому подобное. Турецкий строительный сектор зародился еще в 60-е годы и все это время постоянно эволюционировал. Он развивался в открытой экономике, не испытывал санкционных ограничений и значительных экономических потрясений. За период 1972–2021 годов турецкие строители завершили 11 125 проектов в 131 стране на 453 миллиарда долларов. Нельзя не отметить, что значительный приток прямых иностранных инвестиций в Турцию начиная с 2000-х был обязан реализации в этой стране крупномасштабных инфраструктурных проектов в сотрудничестве с иностранными партнерами за период с 1985 по 1999 год. Если обратиться к истории, выход турецких строителей на российский рынок совпал с последними годами СССР, когда 25 процентов импортируемого природного газа за поставки в 1984–1987 годах было оплачено строительными подрядными услугами. По состоянию на 2022 год Российская Федерация занимает первое место с долей 11,3 % осуществляемых работ, выполненных турецкими подрядчиками по всем странам за рубежом.
– Назовите, пожалуйста, три крупнейших строительных проекта, которые осуществляют турецкие строительные компании в РФ в настоящее время.
– Помимо большого количества проектов строительства жилой и офисной недвижимости можно перечислить участие турецких компаний в секторе инфраструктуры. Компания Yenigun – строительство мусоросжигающих заводов в Ногинске, Наро-Фоминске и Солнечногорске Московской области. Заводы смогут перерабатывать до трех миллионов тонн отходов в год. Limak – создание новых терминалов аэропортов в Хабаровске, Воронеже и Новом Уренгое, строительство автодороги регионального пользования в Республике Башкортостан – новый выезд из Уфы на федеральную трассу М5 «Урал» и еще строительство объектов газоперерабатывающего завода в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области. Yamata – расширение участка Тайшет – Хани на Байкало-Амурской магистрали. После завершения строительства пропускная способность участка на 2025 год составит 160 пар поездов в сутки.
– Как можно сравнить условия для ведения бизнеса в Турции и в России? Налоговая система, администрирование, кредитование, поддержка со стороны государства, человеческий капитал, инвестиционный климат и так далее. Каковы преимущества каждой из стран, на ваш взгляд?
– На 2019–2021 годах наши страны были близки по ряду ключевых показателей. Например, по рейтингу легкости ведения бизнеса Doing Business в 2020 году Россия занимала 28-е место, а Турция – 33-е. А по рейтингу налоговой нагрузки Total tax and contribution rate в 2019 году Турция опережала Россию со значением 42,3 процента против 46,2 процента налоговых платежей в прибыли до уплаты налогов. По индексу стоимости жизни Costofliving index в 2021 году показатели России и Турции занимали очень близкое друг к другу значение: 33,17 и 31,48 соответственно. Регистрация компании как в России, так и в Турции занимает от трех до семи дней. Согласно последним данным, опубликованным Центральным банком Турецкой Республики, общий приток прямых иностранных инвестиций в Турцию в первой половине 2022 года составил 5,5 миллиарда долларов, увеличившись на 21 процент в годовом исчислении. А общий приток ПИИ за последние 12 месяцев вырос до 14,77 миллиарда долларов по сравнению с 14 миллиардами в 2021 году. Главным преимуществом Турции является то, что эта страна сохраняет стратегический нейтралитет в условиях санкционного давления на Россию. Поэтому после 24 февраля многие IT, нефтегазовые, энергетические, транспортные компании открывают в Турции свои филиалы и создают там дочерние предприятия. Если говорить об открытии бизнеса в Турции для производства продукции и ее последующей реализации на внутреннем турецком рынке без привязки к внешней торговле, то это не очень хорошая идея. Недостаток турецкой экономики – ее макроэкономическая нестабильность, которая приводит к значительному снижению реальных располагаемых доходов населения. За девять месяцев 2022 года турецкая лира ослабла к доллару США на 27 процентов, а официальный уровень инфляции превысил 83 процента в годовом выражении.
– Каково влияние политики и международных отношений на экономическое взаимодействие между нашими странами? С одной стороны, «помидорами не отделаетесь», а с другой стороны, Турция – одно из немногих для нас сегодня открытых окон в мир, и в связи с этим усиливается ее переговорная позиция.
– Политика, конечно же, влияет на экономическое взаимодействие между нашими странами. Я бы сказал больше: именно цель достичь 100 миллиардов долларов товарооборота, о которой было заявлено еще 2017 году на совместной пресс-конференции президентов России и Турции, является отправной точкой для развития многопланового партнерства в энергетике, сельском хозяйстве и технологичном импорте.
– Насколько самостоятельны турецкие бизнесмены в части сотрудничества с Россией? Стоит ли ожидать в случае ухудшения отношений между нашими странами их массового исхода, как это произошло с рядом европейских и американских компаний? И еще: насколько турецкая власть политически зависима от крупных политических игроков – ЕС и США – и может ли она пойти на разрыв отношений с Россией под их давлением?
– Говоря о Турции, следует принимать во внимание следующие факты. Турция не присоединилась к санкциям против России в острой фазе конфликта на Украине – в первой половине 2022 года. Экономические выгоды от такого решения – двукратный рост товарооборота, сотрудничество в сфере энергетики, закупки зерновых с существенными скидками и так далее. Благодаря этому она успешно преодолевает серьезный экономический кризис в собственной экономике. Турция усиливает свою роль на международной арене, выступая медиатором и поддерживая отношения с США и ЕС с одной стороны и с Россией и Ираном – с другой. Внешняя политика Турции независима от западных стран, особенно после провалившейся попытки госпереворота. С того момента были закрыты практически все оппозиционные турецкие СМИ, произведены политические зачистки среди государственных служащих и военных.
– Турция в 2000-е годы превратилась в международный хаб по производству автокомпонентов для крупнейших автопроизводителей мира. Есть ли перспективы, а возможно, уже и примеры сотрудничества с турецкими компаниями по импортозамещающему производству автокомпонентов в России?
– Да, Турция является международным хабом по производству автозапчастей и новых автомобилей для крупнейших международных брендов, таких как Ford, Toyota, Mercedes, MAN, Hyundai, Renault и так далее. Страна – один из 15 крупнейших автопроизводителей в мире и входит в пятерку в Европе. Перспективы создания импортозамещающего производства в России, конечно, есть. Ведутся переговоры с турецкими партнерами. Например, в мае 2022 года Самару посетила делегация Турецкой Республики во главе с консулом Турции Исметом Эриканом. Делегация посетила ОЭЗ «Тольятти», индустриальный парк высоких технологий «Жигулевская долина», индустриальный парк «Авто-ВАЗ». Тем не менее организация такого производства может занять несколько лет и связана с последствиями вторичных санкций. Здесь очень важно работать в правовом поле и оценивать совместные проекты с юридической и технической точек зрения. В этом смысле торговля – оперативное решение закрытия потребностей. Во-первых, возможно расширить поставки дефицитных автокомпонентов из Турции, как по параллельному импорту, так и за счет дистрибуции собственных турецких брендов. Во-вторых, существует вариант производственного аутсорсинга – размещение заказов на турецких предприятиях в соответствии с требуемыми параметрами продукции.
– Турция активно развивает высокоскоростной железнодорожный транспорт. Ставится ли задача локализации подвижного состава для ВСМ? Есть ли успехи? Есть ли потенциал сотрудничества с Турцией в части освоения производства высокоскоростных поездов в России?
– Государственной программой министерства транспорта и инфраструктуры Турции утверждена масштабная инвестиционная программа в размере 183 миллиарда долларов до 2040 года на расширение линий высокоскоростных железных дорог. На текущий момент уже действуют ВСМ Анкара – Стамбул и Анкара – Конья. В июле 2022 года были завершены работы по прокладке горного тоннеля, ведущего в Бурсу, и заложен фундамент для новой ветки Анкара – Кайсери. На турецких ВСМ используются подвижные составы CAF Oaris (Испания) и Siemens Velaro (Германия). О локализации подвижного состава для ВСМ Турции мне неизвестно.
– Как вы оцениваете потенциал сотрудничества с Турцией в части судостроения? В каких форматах возможно такое сотрудничество: создание СП, вхождение в капитал российских судостроительных предприятий?
– Одна из особенностей судостроительной отрасли России – ее оборонная направленность. Последние десять лет военная продукция составляла 85 процентов товарного выпуска предприятий. Поэтому потенциал сотрудничества с Турцией, скорее всего, в развитии гражданского судостроения. Но, опять же, следует понимать, что основные судостроительные мощности, на 90 процентов обеспечивающие мировое производство и экспорт грузовых судов, в первую очередь крупнотоннажных, находятся в Китае, Южной Корее и Японии. В чем же уникальность Турции? Турецкое судостроение сейчас – это высокотехнологичная и быстроразвивающаяся отрасль. Стамбул – один из центров мирового судоходства, и здесь есть представители и сервисные центры всех известных мировых производителей. Во-первых, российские судостроители заинтересованы в комплектующих для энергоустановок, навигационного, аварийно-спасательного оборудования и так далее; в поставках всего технологического импорта, который подпал под санкции. Во-вторых, в условиях перегруженности отечественных верфей нередко для строительства судов используются турецкие верфи. Например, турецкая верфь Kuzey-Star Shipyard в 2021 году выиграла несколько крупных российских госконтрактов, получив заказ на строительство двух СПГ-ледоколов для «Росморпорта» и плавучего дока под атомные ледоколы для «Росатома». Что касается производственной кооперации между нашими странами, считаю, что необходимо начать с разработки совместных проектов на уровне ведущих университетов и судостроительных предприятий. Требуется объединение инженерных решений и российского опыта с опытом турецких коллег по примеру строительства АЭС «Аккую». Нужны практические кейсы для накопления технологий, знаний и обучения инженеров, в том числе через создание СП. И в данном случае именно государственная политика должна определять векторы отраслевого сотрудничества с Турцией.
Работа с турецким рынком для отечественных бизнесменов4
Фото: Türk Traktör / Церемония по случаю выгрузки 400-тысячного двигателя
*По данным Института статистики Турции за 2022 год
Турция входит в топ-20 крупнейших экономик мира. По показателю ВВП к уровню покупательной способности (ППС), страна занимает 11 место в мире, находясь между Великобританией и Италией.
В 2022 г. Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Турции, сместив на второе место Китай, а на третье – Германию. А Турция по итогам 2022 года поднялась с бого на 2-ое место в списке крупнейших торговых партнеров России.
По данным Института статистики Турции, в 2022 г., торговый оборот с РФ составил 69,8 млрд долл.
Согласно данным Института статистики Турции – TurkStat, общее количество предприятий на 2021 г. составило 3 млн. 578 тыс., из них 99,7 % относится к предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП). Чтобы соответствовать критериям МСП, ежегодный объем выручки компании не должен превышать 125 млн. турецких лир (500 млн. рублей РФ) с персоналом до 250 человек.
МСП заняты в основном в сфере оптовой и розничной торговли – 36,5 %, в транспортно-логистическом секторе – 14,9 %, в обрабатывающей промышленности – 12,3 %.
2/3 компаний расположены в шести основных провинциях: Стамбул – 40 %, Анкара – 16 %, Бурса – 10 %, Измир – 9 %, Коджаэли – 6 % и Конья – 5 %.
95 % компаний в Турции зарегистрированы в форме ООО и АО. Самый популярный тип компании – ООО, общество с ограниченной ответственностью.
Администрирование, инвестиционный климат для бизнеса в Турции
На 2019–2021 г., наши страны были близки по ряду ключевых показателей. Например, по рейтингу легкости ведения бизнеса «Doing Business» в 2020 г., Россия занимала 28-е место, а Турция – 33-е. А по рейтингу налоговой нагрузки «Total tax and contribution rate» в 2019 г., Турция опережала Россию со значением 42,3 % против 46,2 % налоговых платежей в прибыли до уплаты налогов. По индексу стоимости жизни «Costofliving index» в 2021 г., показатели России и Турции занимали очень близкое друг к другу значение 33,17 и 31,48 соответственно. Экосистема для стартапов в Турции все еще значительно уступает экосистеме стартапов в России. Так, согласно Startup-Blink по итогам 2022 г., Россия заняла 29-ое место (12 позиций к 2021 г.), а Турция – только 46-ую строчку в глобальном рейтинге стран-участников.
Регистрация компании, как в России, так и в Турции занимает от 3–7 дней.
Главным преимуществом Турции, является то, что эта страна сохраняет стратегический нейтралитет в условиях санкционного давления на Россию. Поэтому после 24 февраля многие IT, нефтегазовые, энергетические и транспортные компании открывают в Турции свои филиалы и создают там дочерние предприятия. Это позволяет сохранять доступ к международным рынкам, привлекать фондирование, оперативно находить турецких партнеров – поставщиков оригинальной и аналоговой продукции, а также определять оптимальные логистические решения для осуществления своей деятельности в России.
Налоговая система Турции
Налоговая система в Турции схожа с налоговой системой стран Западной Европы.
К основным налогам в Турции относятся:
• Налог на добавленную стоимость (НДС): ставка 20 %. В особых случаях 8 % и 1 %
• Налог на прибыль юридических лиц: 23 %
• Социальные взносы: 20,5 % для работодателя и 14 % для работника
• Подоходный налог – взимается по прогрессивным ставкам: от 15 % до 40 %
• Налог на дивиденды – начисляется на ½ часть об общей суммы дивидендов по ставке 10 %
• Налог на наследование: от 1 % до 30 %
• Налог на дарение: от 1 % до 10 %
• Ежегодный налог на недвижимость: от 0,1 % до 0,6 %
• Гербовый сбор: от 0,1 до 0,6 % в зависимости от оценочной стоимости недвижимости
Юридические лица приобретают статус налогового резидента, если их основной офис или филиал зарегистрирован в Турции. Свидетельство о налоговом резидентстве выдает Налоговое управление Турции.
Физические лица становятся налоговыми резидентами Турции, если находятся в стране с целью постоянного проживания более 6 месяцев. Исключением являются лица с туристическим видом на жительство и студенты.
Налоговые льготы для бизнеса
Турция входит в таможенный союз Европейского союза. Поэтому, импортный режим, действующий на территории Турции, практически полностью дублирует положения, применяемых в рамках ЕС. В отношении импорта промышленных продуктов из Европы, Турция отменила НДС и таможенные пошлины. Освобождение от уплаты налогов предоставляется на основании сертификата Инвестиционного стимулирования.
В Турции существует 92 зоны технологического развития – технопарки. В них есть льготы по подоходному налогу и налогу на прибыль, а также налоговые преференции для заработной платы персонала НИОКР, работающего в этих зонах. Наиболее предпочтительными секторами в технопарках Турции являются авиация, энергетика, промышленное программное обеспечение, электроника и химия.
Льготные условия по налогам и таможенным пошлинам также предоставляются компаниям, зарегистрированным в свободных экономических зонах (СЭЗ). На начало 2022 г., насчитывалось 18 экономических зон, которые расположены в непосредственной близости от портов на Средиземном, Эгейском и Черном морях, что обеспечивает легкий доступ к международным торговым маршрутам и целевым рынкам стран ЕС и Ближнего Востока.
В СЭЗ разрешен широкий спектр деятельности, который в себя включает:
• Промышленное производство (каждая зона имеет свой профиль и поддерживает льготами ту или иную отрасль)
• Научно-исследовательские работы (НИОКР)
• Разработка программного обеспечения (для IT компаний)
• Внешняя торговля
• Упаковка и хранение
• Банковское дело и страхование
• На каждый вид деятельности, нужна своя лицензия. Госпошлина за каждую лицензию составляет $5 тыс. Получение разрешения на лицензию занимает 2–3 месяца.
• Компании, зарегистрированные с СЭЗ, получают следующие преимущества:
• Резиденты с лицензией на «Производство» освобождаются от налога на прибыль
• Компании, которые продают не менее 85 % своей продукции на экспорт, освобождаются от подоходного налога, уплачиваемого с заработной платы сотрудников
• Свободные зоны считаются находящимися за пределами таможенной границы, поэтому к товарам, ввозимым в СЭЗ, не применяются таможенные пошлины и НДС
• Инженерные услуги (электричество, вода, газ) предоставляются за вычетом НДС
• Отсутствует налог на имущество за используемые здания и землю
• Компании могут свободно переводить свою прибыль и выручку в любую страну без какого-либо разрешения
Таким образом, свободные экономические зоны – являются, по сути, внутренними офшорами с собственной налоговой и таможенной юрисдикцией, отдельной от остальной Турции.
Рекомендации российским предпринимателям
Турция – высококонкурентная среда. При этом к новым компаниям предъявляются довольно высокие требования вместе с достаточно высокой налоговой нагрузкой на уровне стран ЕС.
Начинающему предпринимателю будет сложно запустить производство на уже сформированных (зрелых) рынках, если он ориентируется только на внутренний турецкий рынок. Особенно в таких секторах, как легкая промышленность, строительство, сельское хозяйство и сектор услуг. Поэтому каждому, кто начинает бизнес в этой стране, необходимо сохранять тесную связь как с самой с Россией, как с рынком, для сбыта изготовленной продукции, так с российской диаспорой – потенциальной целевой аудиторией.
Необходимо также учитывать макроэкономическую нестабильность в Турции – обесценивание турецкой лиры на 39 % в 2022 году и гиперинфляцию, которая в 2022 году достигла 64,2 %.
Дальнейшее значительное обесценение турецкой лиры в 2023 году может привести к ряду рисков в следующих ситуациях:
• Реализация собственной продукции, произведенной в России на турецком рынке может оказаться крайне затруднительной, в виду того, что отечественная продукция будет проигрывать в цене.
• Платежи по договору осуществляются в турецких лирах, но с привязкой к фиксированному валютному курсу к другой валюте, например, к долларам США.
• Компания получает выручку в турецких лирах, но для расходов ей нужны рубли.
• У компании есть кредиты в рублях, а выручка – в турецких лирах.
Безусловно, в текущем году девальвация турецкой лиры может смениться ее укреплением, а инфляция существенно замедлиться. Тем не менее, российским предпринимателям следует об этом помнить – стараться избегать приведенные выше примеры, качественно подходить к анализу выбранной ниши и обязательно учитывать спекулятивные риски при построении финансовой модели бизнес-проекта.
В дополнение стоит помнить про языковой барьер. Одного знания английского языка будет недостаточно. Даже в самом адаптивном технопарке страны – потребуются специалисты со знанием турецкого.
Параллельный импорт: автомобили и запчасти из Турции5
Фото: Pxhere / Порт Новороссийск
Автомобильная промышленность России столкнулась в 2022 году с новыми вызовами: из-за санкций и нарушения привычных логистических цепочек наблюдается нехватка комплектующих, часть сборочных производств остановлена. Но постепенно российский автопром адаптируется к изменившимся условиям, и в этом ему помогают партнеры из дружественных стран.
Возможности в сфере параллельного импорта через Турцию
Еще 30 лет назад Турция не входила в список стран с развитым автомобилестроением. Первое разрешение на производство, причем только джипов для нужд армии, Правительство Турецкой республики выдало в 1964 г., когда мировое автомобилестроение уже сформировалось и интенсивно развивалось во многих странах.
Тем не менее, сейчас Турция является международным хабом по производству автозапчастей и новых автомобилей для крупнейших глобальных брендов. Страна входит в 15 крупнейших автопроизводителей в мире и в 5-ку в Европе. Этот факт стал ключевым триггером развития собственного производства.
На текущий момент, около 95 % производства приходится на легкие транспортные средства, включая легковые автомобили, пикапы и микроавтобусы, остальное – на грузовики и автобусы. В секторе легковых автомобилей лидируют Oyak-Renault, Tofaş, Toyota, Hyundai и Honda, в секторе микроавтобусов – Ford Otosan, Otokar и Karsan, в секторе легких и средних грузовиков – Mercedes-Benz, Ford Otosan, Temsa, BMC и Anadolu Isuzu. В Турции изготавливаются и автобусы местных марок, таких как BMC, Temsa и Otokar. В секторе больших и средних автобусов лидируют Mercedes-Benz, Anadolu Isuzu, MAN, Temsa и Otokar.
В секторе производства автокомплектующих и запчастей в Турции работают такие гиганты, как Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Mahle, Brose Fahrzeugteile и Continental AG, Valeo и Michelin, Denso, Fuji Heavy Industries и Toyota Boshoku, Autoliv, Magneti Marelli и Pirelli, Bekaert, Gestamp Automocion, Auto Sueco, Mayer’s Cars and Trucks, Kennametal и Hayes-Lemmerz.
Более 60 % турецкого экспорта приходится на Италию, Францию, Великобританию, Германию, Испанию и США. Весь турецкий экспорт автомобилей и автозапчастей составил $29,3 млрд в 2021 г.
Безусловно, у параллельного импорта автозапчастей из Турции есть перспективы. Список продукции достаточно широк: узлы и детали трансмиссии, тормозные системы, детали для двигателей, навесное оборудование и т. д.
Юридические и логистические аспекты параллельного импорта в 2023 году
В ответ на санкции со стороны ЕС в отношении поставок легковых автомобилей от 50 тысяч евро, грузовых автомобилей и запасных частей к ним, к августу 2022 года, в России наконец заработал механизм параллельного импорта.
• 28 июня вышел Федеральный закон № 213ФЗ, легализовавший внутренний оборот оригинальных брендовых товаров без согласия правообладателя. Стала возможна поставка продукции не через официального дистрибьютора, а через обычного продавца-импортера, который не имеет статуса официального дилера.
• 21 июля вышли изменения к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 приложение № 18 о возможности использования при ввозе продукции сертификатов или деклараций о соответствии без предоставления доверенности со стороны заявителей (официальных представителей брендов) этих сертификатов.
• 05 августа вышла вторая версия Перечня товаров для параллельного импорта (Приказ Минпромторга РФ от 21.07.2022 № 3041) с существенно дополненными кодами ТНВЭД, брендами автомобилей и автозапчастей.
Таким образом, поставки оригинальной продукции на российский рынок стали возможны. В связи с этим не случайно, что внимание российского бизнеса сосредоточилось на Турции. Она является связующим звеном между Европой и Россией, удобна с точки зрения складской инфраструктуры и логистики, также имеет релевантный опыт экспорта запрещенных товаров из Европы в Иран.
У Турции налажены логистические маршруты: широко доступно авиасообщение, морские перевозки и автомобильные перевозки транзитом через Грузию. Так доставка авиатранспортом занимает 1 день, паромом по морю – до 4 дней, а наземным транспортом 714 дней (без учета времени на регистрацию и таможенное оформление).
Проблема
В настоящий момент наиболее острым вопросом является контроль за потоком продукции, которая поступает на российский рынок под видом параллельного импорта с нарушением законодательства.
Одним из таких каналов является турецкая карго-доставка.
• При заказе карго-доставки агент и поставщик товаров, как правило, не предоставляют заказчику документацию на продукцию и не заключают договор с фиксированными обязательствами сторон. В некоторых случаях клиент и агент подписывают расписку, не имеющую юридической силы.
• Контейнер с грузом регистрируется по другим кодам товарной номенклатуры для занижения таможенных пошлин и НДС.
• Оплата подобных товаров происходит за наличные или с помощью системы денежных переводов «Золотая Корона»
• Сделка с карго-агентом не гарантирует качество товара, это может быть контрафакт или некачественная партия с большим процентом брака.
• Основной канал сбыта такой продукции – интернет: онлайн-платформы, маркет-плейсы и социальные сети.
Таким образом, разрешение параллельного импорта привело к тому, что перестали проводиться проверки, направленные на установление оригинальности происхождения и путей поступления «серой» продукции на российский рынок (ранее таким выявлением занимались правообладатели брендов или их официальные представители).
В этой связи необходимы системные меры со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) и правоохранительных органов.
Статистика по параллельному импорту: данные за 2022 год, динамика
Новые легковые автомобили
В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 58,7 % до 626,3 тыс. штук, а цены, по данным Росстата, выросли на 24,3 %, что стало худшим показателем за последние 20 лет. Обострившаяся геополитическая ситуация и международные санкции вынудили ведущих автопроизводителей покинуть российский рынок и заявить о продаже своих активов российским дилерам брендов. Кроме автобрендов, Россию также покинули крупнейшие поставщики автодеталей, из-за чего на несколько месяцев встало производство на всех крупных отечественных автозаводах, включая Авто-ВАЗ.
По итогам 2022 года, продажи Авто-ВАЗа снизились на 46,2 % до 188,6 тыс. автомобилей, при этом LADA сохранила лидерство с долей 27,9 %. Второе и третье место заняли южнокорейские KIA и Hyundai, с продажами 66,1 тысячи (67,9 %) и 53,9 тысячи (67,4 %) автомобилей.
При этом, китайские автопромышленные компании извлекают максимальную выгоду из ситуации. Так марки Chery и Haval сохранили продажи на уровне 2021 года, а Geely смогла улучшить показатель реализации на 8,1 %. Самый большой рывок показал бренд EXEED с ростом продаж +353,5 % к 2021 году. Суммарная доля продаж отечественных и китайских брендов составила более 50 %.
Премиальные немецкие марки ожидаемо показали наибольшее снижение. Продажи Mercedes-Benz составили 10 588 штук (73,5 %), BMW – 10 435 штук (77.7 %), а Audi – 4155 штук (74,6 %) к значениям 2021 года.
Согласно данным АВТОСТАТ+ЭПТС, рынок новых легковых автомобилей состоял на 37 % из российских марок, на 22 % из иномарок российской сборки, на 29 % импортных поставок (в основном из Китая) и на 12 % из поставок по параллельному импорту. Параллельный импорт осуществлялся преимущественно через Казахстан (более 50 %), Беларусь, Армению, ОАЭ и Киргизию.
Коммерческий транспорт
За 2022 год, российский рынок тяжелых грузовиков (HCV), марки которых прекратили поставки в РФ сократился на 74,3 % с 27 768 до 7128 штук. Лидером остается Volvo – в 2022 году реализовано 1799 автомобилей, что на 68,8 % меньше, чем в 2021. Шведских Scania и немецких Mercedes-Benz продано 1246 (82,8 %) и 1107 (76,3 %) соответственно. Продажи MAN, DAF, Isuzu, Iveco, Renault, Ford и Hino составили 2976 штук (70,4 %).
Стоит отметить, что в прошедшем году начались значительные изменения в марочной структуре рынка. Свободную нишу стремительно заполняют китайские бренды. Если еще в 2021 году их доля составляла всего 10,2 %, то уже в 2022 году она достигла 36,5 %. По итогам 2022 года, суммарная доля продаж отечественных (КАМАЗ, МАЗ, Урал) и китайских брендов (ключевые – SHACMAN, FAW, HOWO, SITRAK) закрепилась на отметке 90 %.
В целом, в 2022 году продажи новых тяжелых грузовиков снизились до уровня в 69,2 тыс. единиц, что на 11,3 % меньше, чем годом ранее.
Автозапчасти
По данным ФТС на 2021 год, объем импорта автозапчастей в Россию составил 56,8 млрд. долларов в таможенных ценах. Более 60 % из этого объема импорта сейчас приходится на страны, которые ввели санкции против России.
В декабре 2022 года, глава ФТС В. Булавин сообщил, что весь объем параллельного импорта в Россию (автомобили, станки, оборудование и технологические линии) преодолел 20 млрд. долларов. Таким образом, в настоящий момент параллельный импорт автозапчастей не соответствует реальным потребностям российского рынка.
Перспективы по параллельному импорту автомобилей и запчастей в 2023 году
Оценивая потенциал поставок автомобилей и запчастей по параллельному импорту в 2023 году, нужно учитывать, что большинство представителей брендов, хотя и неофициально, выразило согласие с тем, что присутствие оригинального товара для бренда скорее позитивно. Многие из них, готовы поддерживать собственный товар, в том числе: способствовать поставкам товара через третьи страны и принимать претензии по гарантии. Так, в конце 2022 года, Российская «дочка» Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей.
Несмотря на наценку посредника, параллельный импорт возможно окажется даже дешевле того импорта, который ввозился в страну до кризиса. И причина в том, что с одной стороны появляются новые поставщики с независимым ценообразованием, а с другой – уходят официальные дилеры, которые ранее инвестировали значительные средства в продвижение брендов и закладывали эти расходы в собственную ценовую политику.
Немногие знают, что Турция входит в таможенный союз с ЕС. Это означает, что при завозе товара на территорию Турции из Европы, не требуется никаких дополнительных сертификаций и разрешений. Если товар разрешен к эксплуатации на территории Европы, то автоматически данный товар подлежит использованию на территории Турции без всяких дополнительных разрешений, сертификатов и т. д. Также отсутствуют таможенные сборы и пошлины. При реэкспорте, турецкие компании не платят НДС, что делает цену на товар максимально привлекательной.
Как известно, с начала специальной военной операции ФТС перестала публиковать ежемесячную таможенную статистику. Но, согласно турецкой статистике, за 12 месяцев 2022 года, общий объем турецкого импорта по всем группам товаров в Российскую Федерацию составил 9,3 млрд., долларов против 5,8 млрд. долларов в 2021 году (рост +60,3 %). Что является достаточно консервативным показателем, принимая во внимание текущие потребности российской экономики. Поэтому пространство для роста есть, нужно только регламентировать сотрудничество в этой сфере и отслеживать контрафактные и нелегальные товары, которые наносят вред восстановлению российскому авторынку.
Турецкий потенциал: примеры сотрудничества с турецкими строительными компаниями в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры6
Фото: IGA by Havalimani Vaz Aci /Новый Аэропорт Стамбул
Уже долгое время одним из самых близких бизнес-партнеров для России на международной арене в сфере строительства является Турция.
Турецкий строительный сектор зародился в 60-е годы и все это время постоянно эволюционировал. Он развивался в «отрытой» экономике, не испытывал санкционных ограничений и значительных экономических потрясений. За период с 1972 по 2021 гг., турецкие строители завершили 11 125 проектов в 131 стране на $453 млрд.
Очевидно, что прогресс турецкого строительного бизнеса связан с использованием современных западных технологий и оборудования, низкой стоимостью рабочей силы, наличием серьезного международного опыта в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии. А также масштабом тех инженерных проектов, которые осуществляются в Турции сейчас: искусственный судоходный канал Стамбул – ожидаемое завершение проекта 2027 г.; новый Аэропорт Стамбул – построен в 2018 г.; автомобильный туннель Евразия под проливом Босфор – 2016 г. и т. д.
Если обратиться к истории, выход турецких строителей на российский рынок совпал с последними годами СССР, когда 25 % импортируемого природного газа за поставки в 1984–1987 гг. было оплачено строительными подрядными услугами.
В период с 1990 по 1999 гг. проекты, реализованные в Российской Федерации и странах бывшего СССР, составили почти 60 % всего турецкого международного бизнеса. За 2000–2009 гг. доля проектов в Российской Федерации снизилась до 21,0 %, но попрежнему занимала 1-е место в структуре турецких международных контрактов. В 2010–1019 гг. количество проектов на российском рынке незначительно, но снизилось до 17,8 %. При этом российский рынок сохранил свое лидерство даже с учетом кризиса в двусторонних отношениях в результате инцидента со сбитым российским Су-24 в Сирии, произошедшего 24 ноября 2015 г. В 2020 г. доля Российского рынка снова выросла до 30,1 %, а в 2021 г. еще больше – до 36,4 %. (Ассоциация строительных подрядчиков Турции, TMB – http://tmb.org.tr/)
По итогам 2022 г., Российская Федерация, как рынок для турецкого бизнеса, все также занимает 1-е место по работам, выполненным турецкими подрядчиками по всем странам за рубежом, с долей 11,3 %. При этом следует отметить значительное снижение объемов строительства в сравнении с предыдущим 2021 г. – на что, очевидно, повлияли события на Украине и последовавшие за ними международные санкции.
Стоит добавить, что в 2022 г. 42 турецкие компании вошли в ТОП-250 крупнейших международных подрядчиков авторитетного информационного агентства Engineering News-Record (ENR). Это +2 компании по сравнению с 40 турецкими фирмами в 2021 г. По количеству компаний в ENR, Турция находится на третьем месте, следуя за Китаем и США. Доходы этих 42 турецких компаний от международных проектов в 2022 г. составили $20,4 млрд или 5,1 % от доходов всех компаний в списке.
Согласно отчету Министерства Торговли Турции, в 2022 г. работы за рубежом по строительству автомагистралей, тоннелей и мостов принесли самый высокий доход турецким подрядчикам – $4,27 млрд, за ними следуют жилищные и железнодорожные проекты, выручка от которых составила $3,5 млрд и $1,7 млрд соответственно. Строительство нефтехимических предприятий и заводов занимает четвертое $1,15 млрд и пятое место $1,11 млрд.
Турецкие строители в России
Целый ряд турецких компаний, из списка TOP-250 ENR ведут бизнес в России. Среди них:
1. Renaissance Construction
2. Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
3. Ant Yapi Industry & Trade Inc.
4. Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S.
5. Enka Insaat ve Sanayi A.S.
6. Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
7. Esta Insaat Sanayi Lojistik ve Dis Ticaret A.S.
8. Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret
9. METAG Group
10. Ustay Yapi Taahhut ve Ticaret A.S.
11. Yenigun Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
12. GAMA Holding
13. SMK Group
14. Polimeks Insaat ve Sanayi A.S
15. Yamata
16. Makyol Group
Несмотря на международную статистику, в Российской Федерации турецкие подрядчики и девелоперы заняты прежде всего в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес центров, гостиничных комплексов и отелей. Кроме этого, ими возведены целый ряд, объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медицинских центров.
Роль турецких компаний в строительстве автомагистралей, тоннелей и мостов пока не столь существенна, их потенциал попрежнему остается нераскрытым.
Рассмотрим наиболее значимые проекты в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры:
1. Строительство центрального участка платной автомобильной трассы «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге
Один из самых сложных проектов, реализованных в Санкт-Петербурге. В составе ЗСД сооружены три моста, одна транспортная развязка и один транспортный туннель. Восьмиполосная дорога имеет по четыре полосы в каждом направлении движения. Протяженность центрального участка 11,7 км.
• Генподрядчик – Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret.
• Консорциум – ООО «Магистраль северной столицы», в составе Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret, ВТБ Капитала и Газпромбанка, при поддержке Внешэкономбанка, Евразийского банка развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития.
• Стоимость строительства: 120,8 млрд руб. Собственные средства «МСС» 9,0 млрд руб., заемные – 61,1 млрд руб., а софинансирование за счет федерального бюджета – 50,7 млрд руб.
• Начало строительства: 1 кв. 2013 г.
• Завершение строительства и открытие движения: 4 кв. 2016 г.
2. Строительство 7 и 8 этапов скоростной дороги «Москва – Санкт-Петербург»
На двух участках (543 км – 684 км) построено четыре транспортных развязки, которые обеспечивают выезд транспорта на КАД, съезд на М10 и в сторону Колпино, выезд на трассу А120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо) и съезд на М10 в Мясном Бору под Великим Новгородом.
• Генподрядчик – Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret.
• Консорциум – ООО «Магистраль двух столиц», в составе Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret, ВТБ Капитала и французской компании Vinci Concessions Services Russia SAS.
• Стоимость строительства: 76,8 млрд руб. Из них объем государственного финансирования 57,6 млрд руб., инвестиции концессионера – 19,2 млрд руб.
• Начало строительства: 2 кв. 2015 г.
• Завершение строительства и открытие движения: 4 кв. 2019 г.
3. Строительство «Восточного выезда» из Уфы
Самая технически сложная инфраструктурная стройка в Приволжском федеральном округе. Проект предполагает строительство четырёхполосной автомобильной дороги. Она начинается от проспекта Салавата Юлаева, проходит по подземному тоннелю – 1,2 км, автомобильному мосту через реку Уфа – 2,6 км и завершается автомобильной дорогой до пересечения с федеральной трассой М5 – 10,2 км.
• Генподрядчик – Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
• Консорциум – ООО «Башкирская концессионная компания», в составе Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S и дочерних структур группы ВТБ.
• Стоимость строительства: 43 млрд руб. Из них 28,4 млрд руб. – средства федерального бюджета, 4,6 млрд руб. – средства республики, 10 млрд руб. – средства «БКК».
• Начало строительства: 2 кв. 2015 г.
• Завершение строительства запланировано на 4 кв. 2023 г.
Кроме приведенных примеров, ранее были анонсированы, но так и не состоялись другие ГЧП проекты в сфере дорожного строительства с участием турецких компаний.
Следует отметить, что в феврале 2018 г. на форуме в Сочи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ДСК «Автобан» и турецкая строительная компания Makyol объявили о создании консорциума ООО «Юго-Восточная Магистраль» по строительству четвертого комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью 96,5 км. Стоимость проекта оценивалась в 85,4 млрд руб.
Партнерство так и не состоялось, так как Makyol вышел из проекта, через месяц после анонса. В итоге сделку подписали только «Автобан» и РФПИ.
Участники сделки с российской стороны связывали решение Makyol с угрозой расширения санкций после отравления семьи Скрипалей, в то время как турецкая сторона заявляла, что выход из сделки был связан с нехваткой времени на определение условий контракта из-за жестких сроков соглашения.
Перспективы и потенциал российско-турецкого сотрудничества
Несмотря на то, что ежегодный ввод дорог с твердым покрытием составляет 2–2,5 тыс. км, в том числе дорог высших технических категорий – 200–300 км, уровень сетевого развития и эксплуатационные показатели сети автомобильных дорог значительно отстает не только от развитых стран, но и стран БРИКС и стран Восточной Европы.
Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), Российской Федерации необходимы приоритетные усилия по осуществлению связанности национальной территории, строительству инфраструктуры для грузовых перевозок и формированию скоростного автодорожного каркаса в сегменте дорог высших технических категорий.
В этой связи компетентные, финансово-сильные подрядчики из Турции, которые могут дать встречные финансовые гарантии и имущественное обеспечение под транши кредиторов крайне востребованы.
Чтобы их активнее вовлекать в проекты по строительству транспортных магистралей и дорожной инфраструктуры, необходимо:
1. Обеспечить реализацию проектов на территории Российской Федерации на условиях максимальной конкуренции, что обеспечивало бы оптимальное соотношение цена – качество – сроки. Условия конкуренции должны предусматривать с одной стороны ряд протекционистских мер защиты российского бизнеса, создания рабочих мест для отечественных строителей, но в то же время – должно поощряться вхождение турецких компаний в партнерство с российскими там, где их компетенции являются наиболее востребованными.
2. Решить проблему системного дефекта ценообразования, которая возникает между номинальными (предусмотренными в проектно-сметной документации) и реальными ценами на дорожностроительные материалы, что приводит к покрытию этих затрат из сметной прибыли проектов. По данным АКРА на март 2023 г., из-за резкого роста цен на стройматериалы и услуги, а также срыва поставок оборудования, строительной техники и запчастей, фактические расходы превысят плановые на 20–40 % более, чем у половины объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 г.
3. Снизить риски участия в ГЧП-проектах – упростить длительные регистрационные процедуры, повысить уровень координации государственного управления, продолжать внедрять регуляторные послабления, удешевлять источники фондирования, в том числе активнее использовать облигационные займы «длинные деньги» вместо краткосрочных банковских кредитов для рефинансирования качественных проектов с высоким уровнем кредитного рейтинга вовлекая средства негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.
4. Доработать механизм параллельного импорта, чтобы максимально застраховать деятельность российских компаний-импортеров от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности по искам со стороны недобросовестных правообладателей, которые ограничивают ввоз конкретных товаров на территорию РФ. Эта мера необходима для восполнения российского рынка дорожностроительной техникой, комплектующими и оборудованием тех западных компаний-производителей, которые ушли с российского рынка и серьезно осложнили работу подрядчикам занятых в строительстве.
Произошедшие в 2022 году события оказались серьезными вызовами для нашей страны, но лидирующая роль государства и антикризисные меры по наращиванию государственных инвестиций в инфраструктуру стали адекватным ответом для поддержки строительной отрасли. На дорожное строительство в ближайшее пятилетие, то есть на 2023–2027 гг., Правительство утвердило масштабную инвестиционную программу объемом 13,2 трлн руб. с целью привести в нормативное состояние не менее 85 % опорной сети дорог страны. В этой связи потенциал турецких подрядчиков, может раскрыться с новой силой с учетом накопленных ими «ноухау», опыта, а также полученных положительных референций за десятки лет строительства в России.
Самые перспективные сферы сотрудничества с Турцией для российского бизнеса7
Фото: ТАСС. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Принято считать, что отношения России с Турцией – это тот специфический случай, когда соседей не выбирают, где последняя всегда руководствуется своими собственными интересами, которые с российскими совпадают очень выборочно. И это отчасти так и есть ввиду членства Анкары в военно-политическом блоке НАТО и ее региональной политики (в частности, резкой активизации на Черноморском побережье, в Закавказье и Средней Азии к югу от России).
С другой стороны, при всей своей зависимости от Запада, Турция сохраняет максимально возможный уровень суверенитета и стремится к развитию экономических отношений с Российской Федерацией. С начала СВО эта страна не впустила военные корабли НАТО в Черное море, не присоединилась к эмбарго против России и теперь выступает логистическим центром, транспортной артерией, хабом для европейско-российских поставок.
Турция – третий крупнейший покупатель российской сырой нефти после Китая и Индии. Кроме того, эта страна выступает в роли транзитного коридора по морским перевозкам. В 2022 г. через проливы Босфор и Дарданеллы прошло свыше 30 млн тонн российской нефти в страны Юго-Восточной Азии. Турция импортирует 45 % природного газа из России, совместно строит атомную электростанцию «Аккую» и планирует создание распределительного центра для экспорта дополнительных объемов газа в Европу за счет расширения инфраструктуры газопровода «Турецкий поток».
Турецкая сторона выступает одним из самых близких бизнес-партнеров для нашей страны в сфере строительства. На протяжении 20 лет Российская Федерация занимает первое место среди зарубежных стран по размерам рынка для турецкого строительного бизнеса. В России турецкие подрядчики заняты в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес-центров, гостиничных комплексов и отелей. Кроме этого, ими возведен целый ряд объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медицинских центров.
Ежегодно Турцию посещает более 5 млн российских туристов, что составляет порядка 20 % всего турпотока. Туризм, безусловно, сближает наши страны – люди узнают традиции, культуру, особенности этикета, развивают дружеские связи, создают семьи. Важность межкультурного общения и понимания имеет первоочередное значение в бизнесе, особенно с представителями восточной и азиатской культуры. В этой связи развитие туризма дает предпосылки для развития малого и среднего предпринимательства.
Турецкая экономика
Сегодня турецкая экономика находится в очень непростых условиях – гиперинфляция, значительный рост цен на недвижимость, обесценивание лиры и дефицитный торговый баланс. Так, с 2018 по 2023 гг. стоимость турецкой лиры по отношению к доллару потеряла более 80 %, а инфляция по итогам 2022 г. составила 64,2 %. Согласно турецкой статистике, товарооборот России и Турции за 2022 год составил 69,8 млрд долл., из которых 60,5 млрд долл. (рост на 128 %) – доля российского экспорта в турецкую республику и только 9,3 млрд долл. (рост на 43 %) – турецкого импорта в нашу страну.
Усугубило ситуацию мощное землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 г., ущерб которого превысил 100 млрд долл. Многие аналитики считают, что курс национальной валюты искусственно сдерживается, что может еще больше усилить экономические проблемы в случае непрофессиональной работы нового главы ЦБ Турции.
В текущих условиях экспорт российской продукции несырьевого сектора на рынок Турции представляется неперспективным, поскольку на фоне обесценивания турецкой лиры российские товары будут проигрывать в цене турецкой продукции, а предприниматели – недополучать выручку, номинированную в лирах, при ее конвертации в российские рубли.
Выгодное направление – закупать продукцию в Турции для ее реализации в России. Ослабление турецкой лиры делает импортные товары менее дорогими, что позволяет продавать продукцию значительно дешевле конкурентов и занимать российский рынок после ухода зарубежных компаний.
Сферы сотрудничества двух стран
1. Производство
В соответствии с отраслевыми планами импортозамещения Минпромторга России, доля организаций обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, должна вырасти с 20 % в 2021 г. до 50 % к 2035 г. Стратегия предполагает стимулирование интенсивного роста; быстрое обновление технологической базы; ориентирование промышленности на создание новых рынков и отраслей, способных участвовать в мировой технологической гонке; обеспечение устойчивости российской промышленности за счет формирования «среднего класса» промышленных производств.
Очевидно, что производство высокотехнологичной продукции невозможно без производственной кооперации с другими странами, так как на базе совместных технологических разработок и импортного оборудования гораздо легче наращивать собственные конкурентные технологии. По этому принципу успешно развиваются уже не одно десятилетие Китай и Турция. Этот опыт необходимо исследовать и использовать в сегодняшних реалиях санкционного давления.
Машиностроение занимает лидирующее место в экономике Турции. Его темпы роста выступают драйверами экономики и промышленности страны. В 2022 г. экспорт в машиностроении составил 25,5 млрд долл. (10 % от общего объема экспорта, 2-й по темпам роста сектор экспорта Турции).
Интенсивное развитие машиностроения обусловлено следующими факторами:
1. Интеграция с мировым рынком. Турция – это производственный хаб для международных компаний. Благодаря этому она импортирует многие важные технологические ресурсы из развитых стран, таких как Германия, США, Англия, Италия, Китай, Япония и Южная Корея. Крупнейшие компании: Coca-Cola, Ford Automotive, Toyota, Pfizer Pharmaceuticals, Unilever, Nestle, Huawei и т. д.
2. Мощный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За 2003–2022 г. приток ПИИ в Турцию составил 252 млрд долл., количество иностранных компаний за этот же период выросло с 5,6 тыс. до 96,7 тыс. Основными инвесторами выступают европейские компании (72,5 % всех ПИИ), на втором месте – страны Азии (20,4 %).
3. Государственная ориентация на Индустрию 4.0. Непрерывно происходит автоматизация традиционных производственных практик с использованием новейших интеллектуальных технологий в области беспроводной связи, сенсорных датчиков, робототехники, программного обеспечения, облачных вычислений и виртуальной реальности.
4. Развитые программы стимулирования. Данные программы сочетают в себе инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1 % ВВП и элементы поддержки экспорта.
5. Развитие организованных промышленных зон с готовой инфраструктурой и социальными объектами для реализации промышленных проектов. В Турции существует 92 зоны технологического развития – технопарки. В рамках данных технологических зон предоставляются льготы по подоходному налогу, налогу на прибыль, а также налоговые преференции для заработной платы персонала, задействованного в НИОКР. Среди наиболее предпочтительных секторов в технопарках Турции можно отметить авиацию, энергетику, промышленное программное обеспечение, электронику и химию.
6. В Турции также активно развивают экономические зоны беспошлинной торговли, там производится и реализуется продукция, предназначенная для экспорта на целевые рынки стран ЕС, Центральной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. В Турции сейчас существует 19 свободных экономических зон.
Фото: РСМД Амур Гаджиев / Турция после майских выборов 2023 г.: победа Эрдогана и распад оппозиции
Турция экспортирует свою продукцию в США и страны ЕС, успешно конкурируя с известными международными брендами. Сильные позиции занимают турецкие производители сельскохозяйственного машиностроения, строительной и горнодобывающей техники, упаковочного оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, лифтового, текстильного и медицинского оборудования, автозапчастей.
Какие варианты сотрудничества полезны для сферы малых и средних предприятий (МСП):
• Размещение заказов на турецких предприятиях в соответствии с требуемыми параметрами к изготовлению продукции (производственный аутсорсинг). Выгода российской стороны в том, что за счет этого можно снизить нагрузку на собственное производство и использовать комплектующие, которые не являются санкционными. Саму реализацию товара можно сосредоточить в России.
• Производство дефицитных компонентов в России на закупленном турецком оборудовании.
• Замена одних поставщиков другими (например, поставщиков комплектующих), что решает задачу поддержки промышленности и оказывает положительное влияние на экономику нашей страны.
Машиностроители из Турции проводят интенсивную рекламную деятельность на российском рынке. Начиная с 2019 года, Турция вышла на принципиально новый уровень, приняв участие в выставке ИННОПРОМ в качестве страны-партнера. При поддержке Министерства торговли и Министерства промышленности Турции турецкий бизнес ищет пути развития сотрудничества.
Машиностроительный сектор возглавляет Турецкая Федерация Машиностроения (MAKFED) с участием 14 ассоциаций, в числе которых:
• Ассоциация экспортеров машин и оборудования (MAİB)
• Ассоциация производителей пластмасс (PAGDER)
• Ассоциация производителей лифтов и эскалаторов (AYSAD)
• Ассоциация производителей сельскохозяйственного оборудования и техники (ARMAKBİR)
• Ассоциация производителей котлов и сосудов под давлением (KBSB)
• Ассоциация производителей станков (MIB)
• Ассоциация производителей кондиционеров, холодильного и кондиционерного оборудования (ISKID)
• Ассоциация производителей насосов и клапанов (POMSAD)
• Ассоциация производителей строительного оборудования (IMDER)
Каждая такая ассоциация включает в себя тысячи производственных турецких компаний, лидеров рынка. Поэтому российскому бизнесу, который занят поиском партнеров в Турции, следует внимательно изучить интернет-страницы этих ассоциаций, ознакомиться с турецким рынком, собрать необходимые сведения об отрасли, а затем инициировать визит на выбранные турецкие предприятия для обсуждения условий сотрудничества.
2. Параллельный импорт
По данным Института статистики Турции, в 2022 г. импорт из Турции в Россию увеличился на 3,5 млрд долл. и составил 9,3 млрд долл., что на 60,3 % выше аналогичного показателя 2021 года.
Турция выступает связующим звеном между Европой и Россией, она удобна с точки зрения складской инфраструктуры и логистики, а также имеет релевантный опыт экспорта запрещенных европейских товаров в Иран. Широко доступно авиасообщение, морские перевозки и автомобильные перевозки транзитом через Грузию. Так, доставка авиатранспортом занимает 1 день, паромом по морю – до 4 дней, а наземным транспортом – 7–14 дней без учета времени на регистрацию и таможенное оформление.
В 2022 г. в Турции было зарегистрировано 1363 фирмы с российским участием. Этот показатель в разы превысил значения предыдущих лет. Так российскими предпринимателями в 2021 г. было открыто всего 177 компаний в Турции, а в 2020 г. – 115. Открытие своих дочерних предприятий, позволяет российским компаниям определять оптимальные логистические решения и оперативно находить турецких партнеров.
Параллельный импорт из Турции следует разделять на две группы:
1. Многие компании и их бренды, ушедшие из РФ, не попадают под ограничения ЕС, США, Великобритании и Японии. Закупка и реализация такой продукции не вызывает сложностей. К ней относятся товары потребительского сегмента: одежда, косметика, приставки, бытовая техника и средства личной гигиены.
2. Санкционная продукция – это товары двойного назначения, высококачественная электроника, современные полупроводники, промышленное оборудование, автомобили, запчасти, комплектующие и другой технологический импорт. Импорт такой продукции из Турции частично возможен, но находится под пристальным контролем Турецкой таможенной службы, которая пока нейтральна.
Конкурентным преимуществом поставок через Турцию можно назвать возможность транзита продукции без уплаты налогов. По этой схеме товар следует из Евросоюза на турецкий транзитный таможенный склад, а оттуда уже продается покупателю из России. Особенность такой схемы заключается в том, что при такой модели поставок турецкие компании не платят НДС и таможенные пошлины, что делает цену на товар максимально привлекательной. В целом режим таможенного склада позволяет Турции быть региональным транзитным хабом и удобной площадкой для торговли с соседними странами.
Тем не менее в марте 2023 г. такой транзит в сторону России был на время приостановлен. В настоящее время поставки возобновились, но неизвестно, как долго это может продлиться.
Так как Турция входит в Таможенный союз ЕС и вынуждена выполнять требования Евросоюза в части торговых стандартов, очень велика вероятность, что подсанкционные товары транзитом отправлять будет нельзя. В таком случае придется полностью растаможивать товары в Турции, оплачивать там налоги и уже отправлять в Россию как турецкий экспорт. Это приведет к повышению соответствующих издержек минимум на 15–20 %, что отразится на цене этих товаров в России. При этом из-за уплаты таможенных налогов, Турция, будет зарабатывать еще больше. Кроме этого, турецкие бизнесмены на самом деле не так уж сильно заинтересованы в построении обходных путей поставок для России – страну больше интересует возможность увеличить поставки собственных товаров на российский рынок. В Турции достаточно развитая промышленность, и ей есть, что предложить России.
3. Дистрибуция товаров FMCG
Несмотря на близость границ между нашими странами, турецкая продукция так и не смогла до последнего времени занять существенную долю российского рынка FMCG (продукты питания и напитки, косметика и бытовая химия, парфюмерия, одежда и обувь, игрушки, рынок детских товаров, электроника и бытовая техника).
С одной стороны, причина заключалась в том, что глобальные бренды использовали мощное лобби и значительные маркетинговые бюджеты для укрепления своих позиций. С другой – разница в менталитете и восточная культура ведения бизнеса в значительной степени оказывали влияние на невысокую скорость налаживания контактов между российскими и турецкими предпринимателями.
Тем не менее в текущей ситуации турецкие и российские бизнесмены понимают открывшиеся перспективы и необходимость быстрой подстройки друг под друга для замещения освободившихся в связи с уходом западных компаний ниш.
Где российским бизнесменам искать партнеров в Турции?
Главная особенность турецкого менталитета заключается в том, что турецкие бизнесмены предпочитают работать с теми, кого знают лично или кого порекомендовали их знакомые. В таком случае, партнерам можно доверять. Также важно, чтобы будущие партнеры из России были ориентированы на длительное сотрудничество, а не на сиюминутную выгоду.
Поэтому, несмотря на цифровую глобализацию и доступность потенциальных партнеров через интернет, участие в профильных выставках – один из самых эффективных и надежных каналов выхода на турецких бизнесменов.
Как правило, во время выставок на стенде находится собственник или генеральный директор турецкой компании, поэтому почти всегда от него можно получить исчерпывающую информацию относительно продукции для дистрибуции, ее представленности в других странах, наличия/отсутствия партнеров в России и коммерческие условия. На стенде также можно ознакомиться с образцами товара, оценить их качество, сравнить с аналогами других производителей.
В то же время от российской стороны ожидают краткую информацию о компании, опыте, возможностях по сбыту в России, каналах продаж (например, действующие контракты с торговыми сетями, наличие складской и логистической инфраструктуры и т. д.). Желательно, чтобы российскую компанию представлял также владелец бизнеса. Таким образом, личное знакомство позволит легче выйти на доверительный уровень и в конечном счете договориться о сотрудничестве.
Безусловно, партнеров можно искать на крупнейших российских выставках, но эффективнее выезжать на выставки в Турцию. Там гораздо в большей степени представлены компании, которые ищут партнеров в других странах, к тому же выставку можно совместить с выездом на фабрику понравившегося турецкого производителя, что представляется неотъемлемой частью бизнес-этикета.
Особенности турецкого менталитета
• Рынок Турции довольно консервативен, поэтому договориться о партнерстве онлайн вряд ли удастся – необходимо личное присутствие и знакомство. Именно личное общение, в том числе и в неформальной обстановке (например, в ресторане) считается неотъемлемой частью турецкого бизнес-этикета. Еще одно негласное правило: платит приглашающая сторона. Английский язык знают далеко не все турецкие бизнесмены, поэтому для успешной коммуникации нужен будет переводчик с турецкого.
• Турецкие бизнесмены, как правило, ориентированы на длительное сотрудничество, поэтому несмотря на то, что цифры и норма прибыли действительно способствуют заключению сделок, отношения между собственниками бизнеса имеют решающее значение. Крайне важно расположить к себе турецкого партнера на личном уровне, чтобы вызвать доверие как к человеку, так и к профессионалу, с которым можно иметь дело.
• Во время деловых переговоров хорошим решением будет использование визуальных форм коммуникации. Статистику лучше подкреплять графиками, а факты – фотографиями и видео. Информацию, которую и видно, и слышно легче воспринимать, обсуждать, а значит – принимать решения.
• Стоит внимательно относится к проработке контрактов с турецкими партнерами. Необходимо убедиться, что все прописанные условия последовательны и каждая сторона понимает свои права и обязанности. Нужно очень четко прописать коммерческие условия, эксклюзивность и обязательства сторон.
• Когда бизнес-взаимодействие выходит на операционный уровень, коммуникации переносятся в формат видеоконференции по Skype, Zoom и корпоративную почту.
Заключение
На одном из своих выступлений В. Путин однажды подчеркнул: «Турция находится в числе ведущих торговых партнеров России. История российско-турецких торгово-экономических отношений является свидетельством того, что Россия и Турция способны удовлетворять насущные потребности друг друга на взаимовыгодных условиях. Эти отношения имеют богатые традиции и носят характер многопланового продвинутого партнерства».
Промышленная кооперация, сельское хозяйство, импорт технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, энергетика, туризм – ключевые направления сотрудничества для российского и турецкого бизнеса.
Российским предпринимателям не стоит опасаться выходить на новый и перспективный рынок Турции, который содержит существенный потенциал. Важно делать свой вклад на благо и процветание наших стран.
Бизнес-сотрудничество между Россией и Турцией: что на него влияет в 2023 году8
Фото: strategyjournal.ru / пролив Босфор
Турция после начала спецоперации не присоединилась к западным санкциям против России. И, несмотря на противоречия по ряду политических вопросов и даже то, что Турция состоит в НАТО, торговля и бизнес-партнерство между нашими странами в последние два года набирают обороты.
Россия вышла на первое место среди торговых партнеров Турции, сместив на второе место Китай, а на третье – Германию. А Турция по итогам 2022 года поднялась с бого на 2-ое место в списке крупнейших торговых партнеров России.
За 7 месяцев 2023 года товарооборот составил 35,1 млрд долл., из которых 28,5 млрд долл. – объем российского экспорта в Турецкую республику и 6,6 млрд долл. (+ 82,1 % к аналогичному периоду в 2022 году) – турецкого импорта в нашу страну.
Ключевые драйверы роста:
1. Транзит товаров из Европы
За многие годы развития бизнеса в России европейские компании инвестировали значительные средства в продвижение своих брендов. Эти компании не хотят терять такой большой рынок сбыта и ищут любые способы сохранить свое присутствие в РФ. Поэтому, несмотря на запреты, транзит подсанкционных товаров из ЕС в РФ через Турцию занимает существенную долю в российско-турецком торговом обороте.
В Турции широко распространена схема поставок продукции с использованием складов таможенного режима. По ней импортный товар не «поступает на турецкий рынок», а направляется дальше в Россию в виде реэкспорта. Это позволяет компаниям легально экономить до 20 % на налогах и скрывать от ЕС конечного получателя, отражая в таможенных декларациях страну назначения Турция.
Импорт такой продукции из Турции контролируется Турецкой таможенной службой, пока она проявляет нейтралитет и не задерживает реэкспортные товары.
2. Легализация параллельного импорта
Российское законодательство постоянно дорабатывается под потребности рынка: согласно Приказу № 684 от 02.03.2023 г., Минпромторг расширил перечень товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. В отношении такой продукции действует упрощенный режим для прохождения таможни. В частности, для оформления сертификатов не требуется разрешение со стороны представителей брендов, а по ранее ввезенным в РФ товарам не требуется ввоз образцов для проведения испытаний.
3. Транспорт и логистика
Главное преимущество Турции перед тем же Китаем – развитое транспортное сообщение. Санкции не сказались на транспортной доступности. Быстрее всего остается авиадоставка – от 4 часов, по морю контейнеровозом или паромом – до 4 дней, а наземным транспортом – от недели до двух, не учитывая время на таможенное оформление и регистрационные формальности.
Морской транспорт
С начала спецоперации с российского рынка ушло несколько крупнейших международных контейнерных линий, среди которых «Maersk», «Mediterranean Shipping Company» и «CMA CGM». В настоящее время на Черноморском направлении успешно работают новые линии, в основном российские, турецкие и китайские, которые закрывают потребности этого способа транспортировки грузов.
Доставка автомобильным транспортом с использованием паромного сервиса осуществляется с помощью паромной линии между портами «Карасу» и «Кавказ» и линии «Стамбул-Новороссийск».
Автомобильный транспорт
С закрытием транзита через Украину, сухопутная доставка в Россию пошла через Грузию двумя основными маршрутами:
• Турция – Грузия (КПП «Верхний Ларс») – Россия
• Турция – Грузия – Азербайджан (ППП «Ханоба») – Россия (МАПП «Яраг-Казмаляр», МАПП «Тагиркент-Казмаляр»)
Грузоперевозки фурами наиболее активно используются при поставках сельскохозяйственной продукции, небольших партий промышленного оборудования, стройматериалов, продукции легкой промышленности и текстиля.
Воздушный транспорт
Турецкие авиалинии, осуществляющие рейсы в Россию представлены компаниями: «Turkish Airlines» и «Pegasus». Среди российских перевозчиков можно выделить компании «Аэрофлот», «Red Wings» и «S7 Airlines».
Доставки самолетами актуальны при перевозке электроники, медикаментов, запчастей и ювелирных украшений.
4. Появление перспективных рыночных ниш
Турецкие и российские бизнесмены активно развивают дистрибуцию для замещения ниш, которые освободились после ухода западных компаний.
Поставки в РФ произведенной в Турции продукции выросли по всем направлениям: бытовая техника, автозапчасти, пищевые продукты, косметика и бытовая химия, текстиль, одежда, обувь, детские товары.
«М.Видео-Эльдорадо» провело исследование, согласно которому самыми покупаемыми брендами турецкой бытовой техники стали Beko, Vestel и Simfer. Спрос на турецкую технику для дома вырос на 40 % за 1-ое полугодие 2023 года, если сравнивать с аналогичным периодом за прошлый год. За первые 6 месяцев 2023 года россияне приобрели более 40 тысяч единиц турецкой электроники на «Яндекс Маркете»; на Wildberries спрос на нее увеличился на 36 %, а в «Ситилинке» – более чем на 20 %.
5. Уход от доллара и евро в расчетах
Для минимизации рисков все больше предпринимателей переходят на расчеты в национальных валютах. Доступны опции оплаты, как в турецких лирах, так и российских рублях. В силу высокой инфляции в Турции и значительного обесценения турецкой лиры, российских рубль выглядит более надежной валютой. Согласно данным Банка России, в мае 2023 г. доля рублей в расчетах за российский экспорт составила 39,1 %, а за импорт – 30,4 %.
Особенности турецких партнеров: как культурные различия влияют на бизнес-процессы
Хотя менталитеты наших народов существенно отличаются, но у россиян и турок есть общие ценности, которые помогут в выстраивании долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений. Гостеприимство, дипломатия и доверительное межличностное общение могут стать базой для выстраивания коммуникации по бизнес-вопросам.
В процессе переговоров и заключения контрактов руководителям бизнеса крайне важно установить контакт на межличностном уровне. Для турецких партнеров в приоритете высокий уровень доверия, поэтому идеально будет прийти по рекомендации. Такие качества как доброжелательность, добросовестность и открытость, но не излишняя прямолинейность, а гибкость, и умение обходить острые углы; проявление терпения и уважения – помогут установить, а затем и укрепить деловое сотрудничество.
Встречи в ресторанах считаются в Турции важной частью делового этикета. Если вы являетесь инициатором приглашения, то стоит помнить, что мусульмане не едят свинину. Протокол турецкого гостеприимства диктует, что за еду всегда платит приглашающая сторона.
Если турецкий партнер позвал вас в гости в свой дом, то наиболее подходящими подарками станут предметы национальной культуры и быта, изделия известных на весь мир русских народных промыслов – можно подарить палехские шкатулки, жостовские подносы, гжельский фарфор, оренбургские пуховые платки или павловопосадские платки и т. п.
Чего точно делать не следует:
• Избегайте разговоров на острые политические темы, особенно, если они дают негативную оценку стране.
• Стоит, по возможности, избегать установки жестких временных дедлайнов своим партнерам из Турции – тут никто не любит спешки.
• Не стоит в категоричной форме отказываться от бизнес-предложения – это считается невежливым. Лучше максимально возможно мягко и дипломатично попытаться объяснить, что такое предложение в долгосрочной перспективе может иметь негативные последствия.
• Не стоит ждать от турецких партнеров однозначных ответов, прямолинейных высказываний и быстрой конкретики. Только в западном мире точность и четкость – «вежливость королей», а Восток – дело тонкое. Нужно изначально быть готовым проявлять достаточную гибкость, терпение, осмотрительность и дипломатичность.
Логистические партнеры России: транспортная сеть Турции9
Фото: Resortturkey / Босфорский мост в Стамбуле
Благодаря своему географическому положению, Турция всегда являлась мостом между Европой, странами Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, занимая ведущую роль в управлении объемами торговли. Через ее территорию в древние и средние века проходил великий шелковый путь, связывающий Китай, Парфию и Древний Рим. И сегодня Турция развивает “шелковый путь” – транзитный коридор соединяющий Китай и Европу, группа маршрутов, пролегающих через ее территорию, Казахстан, Каспийское море и Южный Кавказ.
Помимо своего географического положения, Турция имеет хорошо развитое транспортное сообщение. На ее территории создана современная сеть автодорог, благодаря чему страна является одним из мировых лидеров по количеству грузовых автомобилей. Согласно данным Международной ассоциации поставщиков транспортный и логистических услуг (UTIKAD), более 80 % всех грузовых перевозок в Турции осуществляется по автомобильным дорогам.
Если говорить о внешней торговле, то в весовом выражении 80,1 % турецкого экспорта и 92,2 % импорта осуществляется по морским путям. Это не удивительно с учетом того, что общая протяженность береговой линии Турции составляет 7200 км, а сухопутных границ только 2816 км.
На автомобильный транспорт приходится порядка 12,7 % грузоперевозок. Турция обладает прекрасно развитой сетью авиалиний. В 2022 году, доля авиаперевозок в стоимостном выражении составила 10,7 %. Самое слабое звено – это железнодорожная сеть. В объеме международных грузоперевозок ее доля не превышает 1 %.
Морские маршруты: роль портов Турции и России, их значимость для транспортировки грузов, ведущие операторы
Ежегодный объем турецких контейнерных перевозок – 11,7 млн TEU (TEU – эквивалент 20 футового контейнера). Главные порты страны: порт Хайдарпаша (Стамбул), Мерсин, Измир, Эрегли, Амбарлы (Бейликдюзю) и Гемлик (Бурса). Несмотря на свой небольшой размер территории, доля Турции в мировых контейнерных перевозках составляет более 2,5 %. Для навалочных грузов цифра еще выше – 4,7 %. Морские перевозки занимают первостепенное значение в турецкой логистике и занимают более 80 % в общей доле торговли.
Инфраструктура российских портов Азово-Черноморского бассейна позволяет наращивать обороты. По данным Ассоциации Морских торговых портов за 6 месяцев 2023 года грузооборот морских портов региона составил 151,2 млн тонн (+21,2 %), из них грузооборот портов Новороссийск составил 82,9 млн т (+11,0 %), Тамань – 22,3 млн т (+4,6 %), Туапсе – 12,8 млн т (+38,5 %), Кавказ – 11,3 млн т (рост в 2,2 раза), Ростов-на-Дону – 8,1 млн т (+35,7 %). За тот же период, грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил всего 119,2 млн тонн с темпами роста год к году +7,5 %.
Согласно рейтингу агентства Infranews, в контейнерных перевозках Россия – Турция лидируют следующие морские операторы:
1. Группа компаний «Дело» – 18 % (оборот в грузовых контейнерных перевозках региона). Крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными и глубоководным зерновым терминалами в Азово-Черноморском бассейне, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ.
В ГК «Дело» входит «Рускон» – мультимодальный оператор с комбинацией различных видов транспорта и ежедневным паромным сервисом в портах Новороссийск – Самсун, также контейнерным сервисом порт Стамбул – Санкт-Петербург.
2. «MSC» – 17 % Компания Mediterranean Shipping Company (MSC), основанная в 1970 году, является швейцарской судоходной компанией и входит в число крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам. Она продолжает работать на российском рынке, в то время как другие ключевые перевозчики (MAERSK, CMA CGM и др.) полностью ушли рынка. С 1 марта 2022 года MSC принимает заказы только на продовольственные, медицинские и гуманитарные грузы на рейсах в Россию и из России.
Основной порт захода в Черном море – Новороссийск.
3. «Arkas Line» – 10 % Турецкая судоходная компания, основанная в 1902 году. Осуществляет контейнерные грузоперевозки с основными портами захода Новороссийск – Стамбул, Мерсин, Измир, Измит.
4. «Akkon Line» – 8 % Турецкая международная компания, изначально созданная в 2018 году для обеспечения регулярных контейнерных перевозок между Турцией и Ливией. В настоящий момент активно развивает услуги по направлению Новороссийск – Амбарлы, Гебзе, Гемлик, Измир, Искендерун.
5. «FESCO» – 8 % Российская транспортная компания, оказывающая услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта. Головная компания группы – «Дальневосточное морское пароходство». «FESCO» перевозит экспортные и импортные грузы по маршруту: Новороссийск – Стамбул – Гебзе.
6. «Admiral Line» – 5 % Международная компания со штаб-квартирой в Мальте, основана в 1998 году. Основные порты захода на российской и турецкой территории: Новороссийск – Стамбул, Гемлик, Измир, Эвьяп, Мерсин, Тузла.
Автомобильные маршруты: особенности и преимущества
С закрытием транзита через Украину, сухопутная доставка в Россию возможна только через Грузию двумя основными маршрутами:
• Короткий, но с невысокой пропускной способностью: Турция – Грузия (КПП «Верхний Ларс») – Россия.
• На 1000 км длиннее и на 1–2 суток дольше: Турция – Грузия – Азербайджан (ППП «Ханоба») – Россия (МАПП «Яраг-Казмаляр», МАПП «Тагиркент-Казмаляр»).
В настоящее время, на пути к «Верхнему Ларсу» строится объездной тоннель на трассе Квешети-Коби, что позволит сократить дорогу с 34 до 11 километров, а движение не будет зависеть от погодных условий и лавиноопасности. Завершить проект и запустить движение планируется в первой половине 2024 года. Кроме этого, уже на самом погран-переходе проведено расширение до 39 полос движения. На текущий момент техническая готовность объекта реконструкции составляет 90 %.
Грузоперевозки фурами наиболее активно используются при поставках сельскохозяйственной продукции, небольших партий промышленного оборудования, стройматериалов, продукции легкой промышленности и текстиля.
Железнодорожные маршруты: потенциал и перспективы
Несмотря на открытие в 2021 году железнодорожного коридора Маршандиз (Турция) – Ворсино (Россия) через территорию Грузии и Азербайджана, объемы перевозки по данному виду доставки невелики. Железнодорожная колея в Турции – стандартная европейская, поэтому при прямой доставке в Россию товар приходится перегружать на другой поезд, а это увеличивает стоимость и сроки для грузополучателя.
В связи с этим, железнодорожный транспорт чаще выступает в качестве звена в мультимодальных перевозках. Например, товар довозится через Черное море на контейнере в Новороссийск, а затем перегружается на поезд. Так РЖД и Почта России 01 октября 2023 года отправили скоростной товарный поезд способный развивать 140 км/ч. Благодаря этому, новый экспресс движется почти, как скорый пассажирский поезд. Время пути от Новороссийска до Ворсино (Калужская область) – всего около суток.
Авиационное сообщение: возможности и особенности
В условиях, когда большинство иностранных авиакомпаний прекратили рейсы в Россию, а российские авиакомпании были вынуждены прекратить работу на большинстве международных маршрутов, авиационное сообщение с Турцией продолжает набирать обороты.
Развитию направления также способствует инфраструктура нового аэропорта Стамбула, который является крупнейшим аэропортом Европы. У аэропорта более 350 пунктов назначения. Пропускная способность 150 млн пассажиров в год. Грузовое подразделение Turkish Airlines – Turkish Cargo способно обрабатывать до 4 млн. тонн грузов в год на грузовом терминале площадью 165 тысяч квадратных метров.
Авиатранспорт позволяет обеспечивать доставку Турция-Россия дорогостоящих и легких грузов – электронику, медикаменты, запчасти и ювелирные украшения.
Совместные проекты, направленные на развитие логистики и транспорта через Турцию, модернизация транспортной сети
Структурные изменения логистических цепочек и переориентация грузопотока, привели к появлению целого ряда проектов связанных с обработкой грузов, прибывающих на транзитные турецкие склады из Европы, созданию логистических сервисов и развитию новых морских маршрутов.
В качестве примера можно привести открытие в феврале 2023 года нового грузового маршрута из Петербурга в Стамбул в партнерстве компаний Рускон и Mountain Air Shipping. На маршруте работает контейнеровоз вместимостью 700 TEU. Рейсы выполняются ежемесячно, а при росте спроса на перевозки их частота может быть увеличена. Контейнеровоз находится в пути 17 суток.
Маршрут позволяет перераспределять нагрузку между инфраструктурой Юга и Северо-Запада России. Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» оказался самым пострадавшим в России от международных санкций в 2022 году. Его грузооборот по итогу 2022 года упал на 37,5 % по сравнению с 2021 годом.
Торговое сотрудничество между нашими странами развивается ускоренными темпами. В новых реалиях Турция становится альтернативным поставщиком бытовой техники, автозапчастей, пищевых продуктов, косметики и одежды. Российский бизнес с другой стороны, наращивает в поставках зерна, удобрений, изделий из алюминия и металла, товаров народного потребления.
Товарооборот между Россией и Турцией в 2023 году может повторить прошлогодний рекорд в 69 млрд долл и стремится к целевой отметке 100 млрд долл.
