В XI-X в израильские племена объединились, создав государство. Его первый царь Саул правил четыре десятилетия. За время своего правления он постоянно отбивал натиск соседних народов сирийцев, аммонитян, моавитян и филистимлян. На горе Гилбоа филистимляне убили Саула и его сыновей. Израиль оказался под властью филистимлян. В это время возвращается Давид и иудеи избирают его царем. Ему предстоит тяжелая борьба со сторонниками Авнера, хананеями и соседними народами чтобы собрать племена Израиля и изгнать филистимлян.