Загадочный обитатель волшебного леса и сам не знает, кто он такой. Зато Чудо-Юдо умеет превращаться в любое живое существо и верно служит могущественной колдунье Болотнице. Однажды хозяйка поручает ему тайно оберегать её своенравную дочь Отраду, которая отправляется в мир людей. Юная волшебница обнаружила, что не может колдовать, и теперь, по старинному колдовскому обычаю, должна найти себе жениха, чтобы вернуть себе способности! Но отыскать суженого – лишь половина дела. Впереди Отраду и Чудо-Юдо ждут опасные испытания и неожиданные встречи. Удастся ли Отраде вернуть волшебную силу? И сможет ли Чудо-Юдо разгадать тайну собственного происхождения?