У спаниеля Тимки – длинные уши, горячее сердце и самая лучшая семья. Когда в доме появляется маленькая Лизочка, он становится её преданным сторожем. Но однажды девочка тяжело заболевает, и спасти её может только волшебное лекарство из Мышиного царства. Тимка отправляется в зимний лес, где его ждут старые друзья, коварный враг и ледяное колдовство, грозящее уничтожить всё тепло в мире. Сможет ли один пёс победить тьму, растопить холодное сердце и вернуть новогоднее чудо? Добрая сказка – о верности, смелости и силе любви, которая согревает даже в самую лютую стужу.