Элис выросла одна на Северном полюсе. Она умела разжигать печь, ловить рыбу и предсказывать бури по цвету облаков. Но она никогда не умела верить в чудеса, потому что здесь, на краю света, чудес не бывает.

Всё меняется, когда буря приносит к её порогу чёрного дракона с золотыми глазами. Он не говорит, но он понимает. Он дышит ледяным паром и носит на спине сумки, полные зашифрованных писем.

Вместе им предстоит пересечь бескрайние снега, попасть в город лепреконов, где смех и опасность идут рука об руку, и спуститься в самое сердце базы Санта-Клауса, где чудеса собирают на конвейере, как детали на заводе.

Но за этим миром стоит древняя тёмная сила, которая хочет не просто испортить Рождество — она хочет заморозить само счастье.