На краю города мастер Арсен чинит потускневшую радость, треснувшую смелость и нарушенные обещания. Однажды девчонка приносит ему пустую шкатулку: из неё исчезла сказка, которую рассказывала бабушка. На дне лежит ключ от его собственного детства. Путь за пропавшей историей ведёт через реку недосказанного и бумажный лес в город, где чудеса признаны бесполезными. Чтобы спасти сказку, мастеру придётся признать старую ошибку, а девочке — придумать продолжение. Тёплая сказка для детей и взрослых.