Осенние холода окутали Москву. Клод, опустошённый после разрыва с возлюбленной, погрузился в тоску и потерял веру в то, что у него остались силы вновь обрести себя. Чтобы как-то скрасить свои дни, он знакомится с девушкой в приложении для знакомств и договаривается о свидании. Однако она так и не появляется, оставив его в одиночестве перед пустой чашкой кофе. Выйдя из кафе, Клод решает пройтись по вечерней Москве. Его случайная прогулка превращается в странное, почти волшебное путешествие. Воспоминания о прошлом и любовная меланхолия сливаются с настоящим, создавая новую причудливую реальность. Его ждёт очень необычная череда событий, в которой ему предстоит вновь окунуться в свою боль, переосмыслить свои взгляды и, возможно, обрести новую любовь. Это история о том, что даже в самую тёмную и холодную ночь где-то тебя ждёт свет. Главное — верить, не отступать и продолжать идти.